Первобанк открыл книгу заявок на облигации серии БО-02 на 1,5 млрд рублей

Первый Объединенный Банк (Первобанк) открыл книгу заявок на облигации серии БО-02 на сумму 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает Прайм-ТАСС со ссылкой на информацию банка.

Книга заявок открыта с 15:00 мск 29 марта по 17:00 мск 12 апреля 2011 года. Агентом по размещению выступает ОАО «Промсвязьбанк».

Как сообщалось ранее, в декабре 2010 года совет директоров Первобанка утвердил решение о выпуске трехлетних облигаций серий БО-02 — БО-04 общим объемом 5,5 млрд рублей.

Выпуски серий БО-03 и БО-04 будут включать по 2 млн ценных бумаг, серии БО-02 — 1,5 млн ценных бумаг. Способ размещения — открытая подписка. ММВБ 12 января присвоила выпускам облигаций идентификационные номера выпусков 4B020203461В, 4B020303461В и 4B020403461В.

Ранее сообщалось, что Первобанк разместил трехлетние биржевые облигации серии БО-01 на 1,5 млрд рублей, ставка первого купона составила 10% годовых. Ориентир купона составлял 10—10,5% годовых. Ставка купона установленная по результатам конкурса была установлена на 0,25% пунктов ниже ставки, по которой был сформирован синдикат. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 9% до 10,25% годовых. Спрос на облигации составил 2,07 млрд. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 38 заявок.

В состав синдиката по размещению вошли 16 участников. Организатором размещения является Первобанк, совместный организатор — Промсвязьбанк и соорганизатор — Московский Кредитный Банк. Андеррайтерами размещения стали банк «Авангард», Вятка-Банк, Газбанк, Нота-Банк, Примсоцбанк, ИК «Регион», Руснарбанк, Русславбанк, СИАБ, Соцгорбанк, УБРиР, ФИА-Банк, Финпромбанк.

Выпуск включает 1,5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей, государственный регистрационный номер: 4B020103461В от 12 апреля 2010 года. По выпуску предусмотрена годовая оферта.