МДМ Банк успешно завершил размещение облигаций второй серии
25 марта 2011 года ОАО «МДМ Банк» успешно завершило размещение облигаций второй серии. По результатам Book-building ставка купона была установлена в размере 8,15% годовых.
В процессе Book-building большинство заявок инвесторов были поданы со ставкой купона в диапазоне от 8,00% до 8,60% годовых. Спрос на облигации составил около 12 млрд рублей.
В состав Синдиката по размещению вошел 21 участник:
– организаторы – МДМ Банк, «Барклайс капитал»;
– андеррайтеры – БК «Регион», ГЛОБЭКСБАНК, HSBC, Ханты-Мансийский банк, Азиатско–Тихоокеанский Банк, АКБ «Национальный Клиринговый Центр»;
– соандеррайтеры – ФК «УралСиб», «Велес Капитал» ИК, Росэнергобанк, ОАО «Банк Западный», Татфондбанк, Новикомбанк, АБ Финанс Банк, ОАО «Банк АВБ», WestLB, Банк Проектного Финансирования (БПФ), Банк «Зенит», «РОНИН», Промсвязьбанк.
Количество размещенных облигаций составляет 5 000 000 штук, номинальная стоимость – 1000 рублей каждая. Срок обращения – 3 года, длительность купонного периода – 6 месяцев.
Директор Казначейства ОАО «МДМ Банк» Вадим Кораблин отметил: «С 2010 года МДМ Банк находится на пути активных изменений, внедряя новую платформу развития бизнеса. Бизнес-модель банка получила отклик и доверие как российских, так и западных инвесторов. Высокий спрос на облигации банка и большое количество участников, среди которых был размещен заем, не только позволили снизить итоговую ставку купона, но и предполагают высокую ликвидность выпуска в будущем».
В процессе Book-building большинство заявок инвесторов были поданы со ставкой купона в диапазоне от 8,00% до 8,60% годовых. Спрос на облигации составил около 12 млрд рублей.
В состав Синдиката по размещению вошел 21 участник:
– организаторы – МДМ Банк, «Барклайс капитал»;
– андеррайтеры – БК «Регион», ГЛОБЭКСБАНК, HSBC, Ханты-Мансийский банк, Азиатско–Тихоокеанский Банк, АКБ «Национальный Клиринговый Центр»;
– соандеррайтеры – ФК «УралСиб», «Велес Капитал» ИК, Росэнергобанк, ОАО «Банк Западный», Татфондбанк, Новикомбанк, АБ Финанс Банк, ОАО «Банк АВБ», WestLB, Банк Проектного Финансирования (БПФ), Банк «Зенит», «РОНИН», Промсвязьбанк.
Количество размещенных облигаций составляет 5 000 000 штук, номинальная стоимость – 1000 рублей каждая. Срок обращения – 3 года, длительность купонного периода – 6 месяцев.
Директор Казначейства ОАО «МДМ Банк» Вадим Кораблин отметил: «С 2010 года МДМ Банк находится на пути активных изменений, внедряя новую платформу развития бизнеса. Бизнес-модель банка получила отклик и доверие как российских, так и западных инвесторов. Высокий спрос на облигации банка и большое количество участников, среди которых был размещен заем, не только позволили снизить итоговую ставку купона, но и предполагают высокую ликвидность выпуска в будущем».