На ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций СБ Банка
3 марта 2011 года на ФБ ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций СБ Банка (ООО) серии БО-01 объемом 2 млрд рублей.
Дебютные облигации серии БО-01 номинальной стоимостью 2 млрд рублей имеют срок обращения 3 года. Купонный период – полгода. По выпуску предусмотрена годовая оферта.
В ходе бук-билдинга спрос превысил предложение. Инвесторами было подано около 50 заявок. Ставка первого и второго купонов установлена на уровне 9,75%, что соответствует 9,99% доходности к годовой оферте. Данная ставка купона разместилась вблизи нижней границы диапазона, на который ранее ориентировал инвесторов организатор размещения – 9,7-10% годовых.
«Несмотря на недавнее повышение ставки рефинансирования, текущую нервозность на рынках и прогнозы отдельных аналитиков, предсказывавших нашему выпуску доходность 10% +, мы смогли разместиться ниже этого принципиального уровня. Поэтому я вполне удовлетворен как сложившимся уровнем доходности, так и количеством инвесторов, – комментирует итоги размещения Андрей Егоров, первый заместитель председателя правления СБ Банка. – Это указывает на стабильный интерес рынка к нашим бумагам»,
Организатором выпуска выступил ОАО Банк ЗЕНИТ, техническим андеррайтером был СБ Банк (ООО). В состав синдиката вошли: со-организаторы – «УРСА Капитал» и ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», андеррайтеры – ИК «Велес Капитал», ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ОАО «Альфа-Банк» и БК «Регион», со-андеррайтеры – ОАО СКБ Приморья «ПРИМСОЦБАНК», ОАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК", ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК", ЗАО «Сберинвестбанк», АКБ «ФОРШТАДТ» (ЗАО), ООО «Атлантика. Финансы и консалтинг», КБ "Новопокровский", ЗАО КБ «РУБЛЕВ», ОАО «ПЕРВОБАНК», АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО).
Средства от размещения займа будут направлены на расширение программ кредитования малого и среднего бизнеса.
В настоящее время в обращении на бирже находятся 3-й и 4-й выпуск облигаций СБ Банка объемом 1,5 млрд рублей каждый с погашениями в 2012 и 2013 гг. соответственно. 3-й выпуск облигаций включен в Ломбардный список Банка России.
СБ Банк (ООО) – универсальный коммерческий банк, с 1994 года предоставляющий полный комплекс банковских услуг. Один из лидеров на межбанковском рынке, обладает развитой корреспондентской сетью для расчетов в рублях и иностранной валюте по всему миру. Долгие годы занимает устойчивые позиции в сфере кредитования корпоративных клиентов, оказывает услуги по выпуску и ведению банковских карт всех ведущих международных платежных систем, предоставляет инвестиционно-брокерские услуги, предлагает высококачественное расчетно-кассовое обслуживание. Обладает продвинутой системой интернет-банкинга SBANK.RU. Имеет разветвленную сеть дополнительных офисов в Москве и Московском регионе, а также подразделения в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Входит в Систему Страхования Вкладов, является уполномоченным банком Фонда содействия кредитованию малого бизнеса при Правительстве Москвы. Имеет рейтинг кредитоспособности международного рейтингового агентства Moody’s на уровне B3/Not Prime, прогноз – стабильный, а также рейтинги ведущих российских рейтинговых агентств на уровне «Очень высокая надежность/кредитоспособность».
Дебютные облигации серии БО-01 номинальной стоимостью 2 млрд рублей имеют срок обращения 3 года. Купонный период – полгода. По выпуску предусмотрена годовая оферта.
В ходе бук-билдинга спрос превысил предложение. Инвесторами было подано около 50 заявок. Ставка первого и второго купонов установлена на уровне 9,75%, что соответствует 9,99% доходности к годовой оферте. Данная ставка купона разместилась вблизи нижней границы диапазона, на который ранее ориентировал инвесторов организатор размещения – 9,7-10% годовых.
«Несмотря на недавнее повышение ставки рефинансирования, текущую нервозность на рынках и прогнозы отдельных аналитиков, предсказывавших нашему выпуску доходность 10% +, мы смогли разместиться ниже этого принципиального уровня. Поэтому я вполне удовлетворен как сложившимся уровнем доходности, так и количеством инвесторов, – комментирует итоги размещения Андрей Егоров, первый заместитель председателя правления СБ Банка. – Это указывает на стабильный интерес рынка к нашим бумагам»,
Организатором выпуска выступил ОАО Банк ЗЕНИТ, техническим андеррайтером был СБ Банк (ООО). В состав синдиката вошли: со-организаторы – «УРСА Капитал» и ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», андеррайтеры – ИК «Велес Капитал», ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ОАО «Альфа-Банк» и БК «Регион», со-андеррайтеры – ОАО СКБ Приморья «ПРИМСОЦБАНК», ОАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК", ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК", ЗАО «Сберинвестбанк», АКБ «ФОРШТАДТ» (ЗАО), ООО «Атлантика. Финансы и консалтинг», КБ "Новопокровский", ЗАО КБ «РУБЛЕВ», ОАО «ПЕРВОБАНК», АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО).
Средства от размещения займа будут направлены на расширение программ кредитования малого и среднего бизнеса.
В настоящее время в обращении на бирже находятся 3-й и 4-й выпуск облигаций СБ Банка объемом 1,5 млрд рублей каждый с погашениями в 2012 и 2013 гг. соответственно. 3-й выпуск облигаций включен в Ломбардный список Банка России.
СБ Банк (ООО) – универсальный коммерческий банк, с 1994 года предоставляющий полный комплекс банковских услуг. Один из лидеров на межбанковском рынке, обладает развитой корреспондентской сетью для расчетов в рублях и иностранной валюте по всему миру. Долгие годы занимает устойчивые позиции в сфере кредитования корпоративных клиентов, оказывает услуги по выпуску и ведению банковских карт всех ведущих международных платежных систем, предоставляет инвестиционно-брокерские услуги, предлагает высококачественное расчетно-кассовое обслуживание. Обладает продвинутой системой интернет-банкинга SBANK.RU. Имеет разветвленную сеть дополнительных офисов в Москве и Московском регионе, а также подразделения в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Входит в Систему Страхования Вкладов, является уполномоченным банком Фонда содействия кредитованию малого бизнеса при Правительстве Москвы. Имеет рейтинг кредитоспособности международного рейтингового агентства Moody’s на уровне B3/Not Prime, прогноз – стабильный, а также рейтинги ведущих российских рейтинговых агентств на уровне «Очень высокая надежность/кредитоспособность».