На ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций СБ Банка

Четверг, 3 марта 2011 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

3 марта 2011 года на ФБ ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций СБ Банка (ООО) серии БО-01 объемом 2 млрд рублей.

Дебютные облигации серии БО-01 номинальной стоимостью 2 млрд рублей имеют срок обращения 3 года. Купонный период – полгода. По выпуску предусмотрена годовая оферта.

В ходе бук-билдинга спрос превысил предложение. Инвесторами было подано около 50 заявок. Ставка первого и второго купонов установлена на уровне 9,75%, что соответствует 9,99% доходности к годовой оферте. Данная ставка купона разместилась вблизи нижней границы диапазона, на который ранее ориентировал инвесторов организатор размещения – 9,7-10% годовых.

«Несмотря на недавнее повышение ставки рефинансирования, текущую нервозность на рынках и прогнозы отдельных аналитиков, предсказывавших нашему выпуску доходность 10% +, мы смогли разместиться ниже этого принципиального уровня. Поэтому я вполне удовлетворен как сложившимся уровнем доходности, так и количеством инвесторов, – комментирует итоги размещения Андрей Егоров, первый заместитель председателя правления СБ Банка. – Это указывает на стабильный интерес рынка к нашим бумагам»,

Организатором выпуска выступил ОАО Банк ЗЕНИТ, техническим андеррайтером был СБ Банк (ООО). В состав синдиката вошли: со-организаторы – «УРСА Капитал» и ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», андеррайтеры – ИК «Велес Капитал», ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ОАО «Альфа-Банк» и БК «Регион», со-андеррайтеры – ОАО СКБ Приморья «ПРИМСОЦБАНК», ОАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК", ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК", ЗАО «Сберинвестбанк», АКБ «ФОРШТАДТ» (ЗАО), ООО «Атлантика. Финансы и консалтинг», КБ "Новопокровский", ЗАО КБ «РУБЛЕВ», ОАО «ПЕРВОБАНК», АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО).

Средства от размещения займа будут направлены на расширение программ кредитования малого и среднего бизнеса.

В настоящее время в обращении на бирже находятся 3-й и 4-й выпуск облигаций СБ Банка объемом 1,5 млрд рублей каждый с погашениями в 2012 и 2013 гг. соответственно. 3-й выпуск облигаций включен в Ломбардный список Банка России.

СБ Банк (ООО) – универсальный коммерческий банк, с 1994 года предоставляющий полный комплекс банковских услуг. Один из лидеров на межбанковском рынке, обладает развитой корреспондентской сетью для расчетов в рублях и иностранной валюте по всему миру. Долгие годы занимает устойчивые позиции в сфере кредитования корпоративных клиентов, оказывает услуги по выпуску и ведению банковских карт всех ведущих международных платежных систем, предоставляет инвестиционно-брокерские услуги, предлагает высококачественное расчетно-кассовое обслуживание. Обладает продвинутой системой интернет-банкинга SBANK.RU. Имеет разветвленную сеть дополнительных офисов в Москве и Московском регионе, а также подразделения в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Входит в Систему Страхования Вкладов, является уполномоченным банком Фонда содействия кредитованию малого бизнеса при Правительстве Москвы. Имеет рейтинг кредитоспособности международного рейтингового агентства Moody’s на уровне B3/Not Prime, прогноз – стабильный, а также рейтинги ведущих российских рейтинговых агентств на уровне «Очень высокая надежность/кредитоспособность».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1170
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Май 2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31