Спрос на облигации АИЖК составил 9,31 млрд рублей
9 февраля 2011 года на ЗАО ФБ ММВБ состоялось размещение корпоративных облигаций ОАО «АИЖК» серии А17 на сумму 8 млрд рублей, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, путем открытой подписки.
По итогам формирования книги заявок общий объем спроса на облигации превысил объем предложения в 1,2 раза и составил 9,31 млрд рублей. По облигациям установлена фиксированная ставка купонного дохода на весь срок обращения облигаций в размере 9,05% годовых (доходность к погашению 9,36% годовых).
Размещение облигаций прошло среди широкого круга инвесторов. Полученные средства планируется направить на финансирование основной деятельности ОАО «АИЖК».
Организаторами размещения выступили: ООО «ВЭБ Капитал»; ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «Ренессанс Капитал - Финансовый консультант». Андеррайтер - ОАО «ТрансКредитБанк».
В настоящее время на рынке обращаются 14 выпусков облигаций ОАО «АИЖК» на общую сумму 73,6 млрд рублей. Все выпуски облигаций ОАО «АИЖК» обеспечены государственными гарантиями Российской Федерации, включены в котировальные списки ЗАО ФБ ММВБ высшего уровня и ломбардный список Банка России.
Всем размещенным выпускам облигаций ОАО "АИЖК" присвоен долгосрочный рейтинг Baa1 по глобальной шкале международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service.
По итогам формирования книги заявок общий объем спроса на облигации превысил объем предложения в 1,2 раза и составил 9,31 млрд рублей. По облигациям установлена фиксированная ставка купонного дохода на весь срок обращения облигаций в размере 9,05% годовых (доходность к погашению 9,36% годовых).
Размещение облигаций прошло среди широкого круга инвесторов. Полученные средства планируется направить на финансирование основной деятельности ОАО «АИЖК».
Организаторами размещения выступили: ООО «ВЭБ Капитал»; ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «Ренессанс Капитал - Финансовый консультант». Андеррайтер - ОАО «ТрансКредитБанк».
В настоящее время на рынке обращаются 14 выпусков облигаций ОАО «АИЖК» на общую сумму 73,6 млрд рублей. Все выпуски облигаций ОАО «АИЖК» обеспечены государственными гарантиями Российской Федерации, включены в котировальные списки ЗАО ФБ ММВБ высшего уровня и ломбардный список Банка России.
Всем размещенным выпускам облигаций ОАО "АИЖК" присвоен долгосрочный рейтинг Baa1 по глобальной шкале международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service.