АИЖК начнет размещение 11-летних облигаций на 8 млрд рублей

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) в среду начнет размещение одиннадцатилетних облигаций серии А17 в объеме 8 млрд рублей, говорится в материалах компании, на которые ссылается РИА Новости.

Эмитент планирует разместить облигации серии А17 в количестве 8 млн штук номиналом 1 тыс. рублей, государственный регистрационный номер выпуска 4-17-00739-А от 27 мая 2010 года. Ценные бумаги обеспечены гарантией правительства РФ.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 40% в 2019 году, 25% в 2020-м, 20% в 2021-м и 15% в 2022 -м. Также по выпуску предусмотрен колл-опцион в апреле 2014 года на 30% стоимости от номинала, и в 2015 году — на 70% от номинала. Ориентир ставки первого купона составляет 8,9—9,15% годовых. Организаторами выпуска выступают Райффайзенбанк, ИК «Ренессанс Капитал», «ВЭБ Капитал». Агент по размещению — Транскредитбанк.

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» создано в 1997 году по решению правительства РФ для развития рынка ипотечного кредитования в РФ. 100% акций АИЖК принадлежит государству в лице Росимущества. Агентство, в частности, выкупает у банков пулы ипотечных кредитов. Это освобождает их балансы от «длинных» активов и увеличивает объем денежных ресурсов, что дает возможность продолжать или наращивать выдачу ипотеки.