«Райффайзенбанк» совместно с Райффайзен Банк Интернациональ АГ выступил одним из уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров синдицированного бивалютного кредита для МДМ-Банка
ЗАО «Райффайзенбанк» совместно с Райффайзен Банк Интернациональ АГ выступил одним из уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров синдицированного бивалютного кредита для МДМ-Банка на сумму, эквивалентную $300 млн.
Несмотря на переподписку со стороны участников рынка, МДМ Банк решил не увеличивать сумму кредита. Объемы участия банков-участников были сокращены, и кредитный договор был подписан на сумму, эквивалентную 300 млн долл. США.
Кредит представляет собой два транша: транш на сумму, эквивалентную 150 млн. долл. США, с погашением через год после подписания кредитного договора и трехлетний амортизируемый транш на сумму, эквивалентную 150 млн. долл. США. Привлеченные средства будут направлены на финансирование торговых операций клиентов МДМ Банка. Маржа над LIBOR/EURIBOR по годовому траншу составляет 2,2% годовых, по трехлетнему – 3,5% годовых.
Crйdit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse AG, Erste Group Bank AG, HSBC Bank plc, ING Bank N.V, Raiffeisen Bank International AG совместно с ЗАО «Райффайзенбанк», VTB Bank (Deutschland) AG и WestLB AG, London Branch выступили уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является координирующим банком, WestLB AG, London Branch - Агентом по Кредиту.
Данный кредит является первой с начала кризиса трехлетней международной синдицированной сделкой для российского частного банка без участия международных банков развития.
Несмотря на переподписку со стороны участников рынка, МДМ Банк решил не увеличивать сумму кредита. Объемы участия банков-участников были сокращены, и кредитный договор был подписан на сумму, эквивалентную 300 млн долл. США.
Кредит представляет собой два транша: транш на сумму, эквивалентную 150 млн. долл. США, с погашением через год после подписания кредитного договора и трехлетний амортизируемый транш на сумму, эквивалентную 150 млн. долл. США. Привлеченные средства будут направлены на финансирование торговых операций клиентов МДМ Банка. Маржа над LIBOR/EURIBOR по годовому траншу составляет 2,2% годовых, по трехлетнему – 3,5% годовых.
Crйdit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse AG, Erste Group Bank AG, HSBC Bank plc, ING Bank N.V, Raiffeisen Bank International AG совместно с ЗАО «Райффайзенбанк», VTB Bank (Deutschland) AG и WestLB AG, London Branch выступили уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является координирующим банком, WestLB AG, London Branch - Агентом по Кредиту.
Данный кредит является первой с начала кризиса трехлетней международной синдицированной сделкой для российского частного банка без участия международных банков развития.