Сбербанк настроился на поиск инвесторов
Сбербанк РФ хочет найти пул инвесторов на крупную часть приватизируемой госдоли, еще не получил "отмашки" правительства на их поиск, но уже видит интерес из Америки и Азии, а также предлагает запустить программу депозитарных расписок объемом свыше 5 процентов уставного капитала, сказал глава Сбербанка Герман Греф.
"Единовременно (продать такой пакет) сложно. Нужно искать покупателя на крупную часть этого пакета. Это может быть пул инвесторов", - сказал он журналистам иностранных СМИ.
В 2011-2013 году РФ планирует продать 7,58 процента минус одна акция Сбербанка.
Сбербанк еще не получил "отмашки" государства на работу с инвесторами, но интерес с их стороны уже видит.
"Реально не думаю, что есть другой вариант. Либо продажа в рынок, либо продажа, допустим, институциональному инвестору... Для институциональных инвесторов это очень привлекательный актив. Интерес есть... Это и Америка, и Азия", - сказал Греф, но от подробностей отказался.
Банк ждет решения правительства о сроках и форме продажи части госдоли, чтобы определиться с запуском программы депозитарных расписок, на которую рынок надеется уже несколько лет.
Сбербанк может запустить программу депозитарных расписок до продажи госдоли, либо одновременно с ней.
"Как только все решения будут приняты, мы скомпонуем все части вместе и предложим подход", - сказал Греф.
По его словам, объем программы должен быть более 5 процентов уставного капитала.
"Не готов сказать точно, но думаю не пять процентов, побольше. Должен быть определенный объем ликвидности, а иначе смысла нет".
Греф считает, что к вопросу снижения доли государства в Сбербанке ниже контрольной стоит вернуться после продажи 7,58 процента.
"Я это рассматриваю как позитив (снижение госдоли до 50 процентов плюс одна акция), но не думаю, что такое решение будет принято в ближайшие 2-3 года точно".
Центральный банк РФ владеет 57,6 процента уставного капитала Сбербанка (60,3 процента обыкновенных акций).
ПРОДАТЬ
Сбербанк рассчитывает, что уже в 2011 году избавится от значительной части непрофильных активов, доставшихся ему за долги в кризис. Год назад Сбербанк Капиталу, управляющему проблемными активами госбанка, уже достались в управление проекты стоимостью свыше $4 миллиардов. Топ-менеджмент компании ждал, что проекты еще на $10 миллиардов могут перейти к нему в перспективе.
"В следующем году у нас значительный объем "плохих" активов должен быть реабилитирован и продан. ...В следующем году это (доход от продажи) - уже значимая цифра, десятки миллиардов рублей. Там большой список", - сказал Греф.
Один из крупных активов, который госбанк хочет реализовать в 2011 году, это два проекта британской компании Urals Energy - Дулисьма и Таас Юрях.
"(Интерес к нему) есть. Мы бы хотели эту сделку сделать в первом полугодии", - сказал Греф.
Глава крупнейшего кредитора российской экономики, на которого приходится треть кредитов, выданных в стране, считает, что на разбор завалов проблемных долгов у банка уйдет три года.
"В целом, это наверное будет безубыточная продажа, но по отдельным активам обязательно будут какие-то потери, так не бывает, чтобы все продать с прибылью", - сказал Греф.
В мае ЦБП оценивал объем непрофильных активов, доставшихся банкам за долги, в 2 триллиона рублей, 70 процентов из которых составляла недвижимость.
Сбербанк "вынужден сидеть" в доставшихся ему крупных проектах из-за отсутствия спроса на них.
"Если есть возможность продать, стараемся продать, не засиживаясь в них. Но когда такого варианта нет, хоть увеличивай резервирование, хоть нет, вынужден в этом сидеть инвестировать, развивать, делать инвестиционно-привлекательным и только после этого продавать", - сказал Греф, ожидая, что выход затянется на несколько лет.
"Для нас уже сейчас не принципиально - годом раньше или годом позже... как только инвесторы будут появляться, будем продавать".
Пока Сбербанк видит только оживление в секторе жилья эконом- класса, в коммерческой недвижимости и секторе элитного жилья его нет, но надеется на изменение ситуации в силу неудовлетворенного спроса.
"Проект проекту рознь. На крупные проекты сегодня спроса нет еще... если убыток один рубль, с удовольствием продадим, а если дисконт 50 процентов, то наверно, мы не готовы (продавать)", - сказал Греф.
Глава Сбербанка считает, что 2011 год принесет небольшое оживление спроса, но кредитного бума не ждет.
"Мы ожидаем, что экономическая активность будет повыше, чем в этом году. Планируем что рост спроса на кредиты со стороны корпоративных клиентов составит примерно 13 процентов, максимум 15 процентов, по физлицам - выше 20 процентов, может, 23 процента".
КУПИТЬ
Сбербанк, рыночная капитализация которого превышает $75 миллиардов, видит себя не "объектом поглощения", а "субъектом поглощения" и продолжает рассматривать рынки Восточной Европы, Турции и Азии на предмет приобретений.
"Я не исключаю любых вариантов, но это должны быть варианты, которые нас устраивают: на тех рынках, на которых мы видим перспективу, и которые нас устраивают по ценам и технологической совместимости", - сказал Греф.
"Активы появляются время от времени, не могу сказать, что это на 100 процентов интересные для нас активы... интересуемся целым рядом активов, которые находятся в состоянии продажи".
Весной эксперты причисляли Сбербанк к возможным покупателям турецкого Garanti Bank, летом, по сообщениям британских СМИ, госбанк претендовал на покупку польского Bank Zachodni, рассматривал покупку одного из 10 крупнейших банков Украины.
Сбербанк, который по итогам 2010 года планирует заработать свыше 150 миллиардов рублей, хочет в течение пяти лет добиться поступления пяти-семи процентов прибыли из-за рубежа.
С казахским БТА-банком, с которым Сбербанк ведет переговоры уже более полутора лет, госбанк рассчитывает определиться в 2011 году.
"Зависит от переговоров с правительством... Должны быть подведены итоги года, и это будет базой для дальнейших переговоров", - сказал Греф.
"Единовременно (продать такой пакет) сложно. Нужно искать покупателя на крупную часть этого пакета. Это может быть пул инвесторов", - сказал он журналистам иностранных СМИ.
В 2011-2013 году РФ планирует продать 7,58 процента минус одна акция Сбербанка.
Сбербанк еще не получил "отмашки" государства на работу с инвесторами, но интерес с их стороны уже видит.
"Реально не думаю, что есть другой вариант. Либо продажа в рынок, либо продажа, допустим, институциональному инвестору... Для институциональных инвесторов это очень привлекательный актив. Интерес есть... Это и Америка, и Азия", - сказал Греф, но от подробностей отказался.
Банк ждет решения правительства о сроках и форме продажи части госдоли, чтобы определиться с запуском программы депозитарных расписок, на которую рынок надеется уже несколько лет.
Сбербанк может запустить программу депозитарных расписок до продажи госдоли, либо одновременно с ней.
"Как только все решения будут приняты, мы скомпонуем все части вместе и предложим подход", - сказал Греф.
По его словам, объем программы должен быть более 5 процентов уставного капитала.
"Не готов сказать точно, но думаю не пять процентов, побольше. Должен быть определенный объем ликвидности, а иначе смысла нет".
Греф считает, что к вопросу снижения доли государства в Сбербанке ниже контрольной стоит вернуться после продажи 7,58 процента.
"Я это рассматриваю как позитив (снижение госдоли до 50 процентов плюс одна акция), но не думаю, что такое решение будет принято в ближайшие 2-3 года точно".
Центральный банк РФ владеет 57,6 процента уставного капитала Сбербанка (60,3 процента обыкновенных акций).
ПРОДАТЬ
Сбербанк рассчитывает, что уже в 2011 году избавится от значительной части непрофильных активов, доставшихся ему за долги в кризис. Год назад Сбербанк Капиталу, управляющему проблемными активами госбанка, уже достались в управление проекты стоимостью свыше $4 миллиардов. Топ-менеджмент компании ждал, что проекты еще на $10 миллиардов могут перейти к нему в перспективе.
"В следующем году у нас значительный объем "плохих" активов должен быть реабилитирован и продан. ...В следующем году это (доход от продажи) - уже значимая цифра, десятки миллиардов рублей. Там большой список", - сказал Греф.
Один из крупных активов, который госбанк хочет реализовать в 2011 году, это два проекта британской компании Urals Energy - Дулисьма и Таас Юрях.
"(Интерес к нему) есть. Мы бы хотели эту сделку сделать в первом полугодии", - сказал Греф.
Глава крупнейшего кредитора российской экономики, на которого приходится треть кредитов, выданных в стране, считает, что на разбор завалов проблемных долгов у банка уйдет три года.
"В целом, это наверное будет безубыточная продажа, но по отдельным активам обязательно будут какие-то потери, так не бывает, чтобы все продать с прибылью", - сказал Греф.
В мае ЦБП оценивал объем непрофильных активов, доставшихся банкам за долги, в 2 триллиона рублей, 70 процентов из которых составляла недвижимость.
Сбербанк "вынужден сидеть" в доставшихся ему крупных проектах из-за отсутствия спроса на них.
"Если есть возможность продать, стараемся продать, не засиживаясь в них. Но когда такого варианта нет, хоть увеличивай резервирование, хоть нет, вынужден в этом сидеть инвестировать, развивать, делать инвестиционно-привлекательным и только после этого продавать", - сказал Греф, ожидая, что выход затянется на несколько лет.
"Для нас уже сейчас не принципиально - годом раньше или годом позже... как только инвесторы будут появляться, будем продавать".
Пока Сбербанк видит только оживление в секторе жилья эконом- класса, в коммерческой недвижимости и секторе элитного жилья его нет, но надеется на изменение ситуации в силу неудовлетворенного спроса.
"Проект проекту рознь. На крупные проекты сегодня спроса нет еще... если убыток один рубль, с удовольствием продадим, а если дисконт 50 процентов, то наверно, мы не готовы (продавать)", - сказал Греф.
Глава Сбербанка считает, что 2011 год принесет небольшое оживление спроса, но кредитного бума не ждет.
"Мы ожидаем, что экономическая активность будет повыше, чем в этом году. Планируем что рост спроса на кредиты со стороны корпоративных клиентов составит примерно 13 процентов, максимум 15 процентов, по физлицам - выше 20 процентов, может, 23 процента".
КУПИТЬ
Сбербанк, рыночная капитализация которого превышает $75 миллиардов, видит себя не "объектом поглощения", а "субъектом поглощения" и продолжает рассматривать рынки Восточной Европы, Турции и Азии на предмет приобретений.
"Я не исключаю любых вариантов, но это должны быть варианты, которые нас устраивают: на тех рынках, на которых мы видим перспективу, и которые нас устраивают по ценам и технологической совместимости", - сказал Греф.
"Активы появляются время от времени, не могу сказать, что это на 100 процентов интересные для нас активы... интересуемся целым рядом активов, которые находятся в состоянии продажи".
Весной эксперты причисляли Сбербанк к возможным покупателям турецкого Garanti Bank, летом, по сообщениям британских СМИ, госбанк претендовал на покупку польского Bank Zachodni, рассматривал покупку одного из 10 крупнейших банков Украины.
Сбербанк, который по итогам 2010 года планирует заработать свыше 150 миллиардов рублей, хочет в течение пяти лет добиться поступления пяти-семи процентов прибыли из-за рубежа.
С казахским БТА-банком, с которым Сбербанк ведет переговоры уже более полутора лет, госбанк рассчитывает определиться в 2011 году.
"Зависит от переговоров с правительством... Должны быть подведены итоги года, и это будет базой для дальнейших переговоров", - сказал Греф.