Доходность евробондов ВТБ на 1 млрд юаней - 2,95% годовых
Доходность трехлетних еврооблигаций ВТБ на один миллиард китайских юаней определена на уровне 2,95% годовых, по нижней границе заявленного ранее коридора в 2,95-3,05% годовых, рассказал РИА Новости источник в банковских кругах.
"ВТБ запрайсился сегодня. Доходность - 2,95%", - сказал собеседник агентства.
Организаторами и букраннерами выпуска стали HSBC и VTB Capital.
В начале декабря финдиректор группы ВТБ Герберт Моос сказал, что ВТБ в 2011 году планирует занять на рынке не менее запланированных на этот год пяти миллиардов долларов. Половина этой суммы, по его словам, будет заимствована на внутреннем рынке.
При этом финдиректор группы не исключил, что в ближайшие месяцы ВТБ может разместить евробонды в бразильских реалах и китайских юанях.
Объем евробондов в бразильских реалах может составить четыре миллиарда (чуть более 234 миллионов долларов), сообщили ранее РИА Новости источники в банковских кругах. По данным другого источника, банк может выйти с выпуском на 200-300 миллионов долларов.
В середине ноября ВТБ провел non-deal road-show в Бразилии, по итогам которого банк рассматривал возможность выйти на рынок с евробондами в бразильских реалах. После встреч с инвесторами из-за высокой волатильности рынков бумаги так и не были выпущены.
ВТБ и дальше собирается диверсифицировать базу инвесторов и выходить на новые рынки. Моос говорил, что ВТБ планирует в течение следующего года разместить евробонды в гонконгских и австралийских долларах и в корейских вонах.
"ВТБ запрайсился сегодня. Доходность - 2,95%", - сказал собеседник агентства.
Организаторами и букраннерами выпуска стали HSBC и VTB Capital.
В начале декабря финдиректор группы ВТБ Герберт Моос сказал, что ВТБ в 2011 году планирует занять на рынке не менее запланированных на этот год пяти миллиардов долларов. Половина этой суммы, по его словам, будет заимствована на внутреннем рынке.
При этом финдиректор группы не исключил, что в ближайшие месяцы ВТБ может разместить евробонды в бразильских реалах и китайских юанях.
Объем евробондов в бразильских реалах может составить четыре миллиарда (чуть более 234 миллионов долларов), сообщили ранее РИА Новости источники в банковских кругах. По данным другого источника, банк может выйти с выпуском на 200-300 миллионов долларов.
В середине ноября ВТБ провел non-deal road-show в Бразилии, по итогам которого банк рассматривал возможность выйти на рынок с евробондами в бразильских реалах. После встреч с инвесторами из-за высокой волатильности рынков бумаги так и не были выпущены.
ВТБ и дальше собирается диверсифицировать базу инвесторов и выходить на новые рынки. Моос говорил, что ВТБ планирует в течение следующего года разместить евробонды в гонконгских и австралийских долларах и в корейских вонах.