Номос-банк может провести ipo в 2011 году
Номос-банк, входящий в число 30 крупнейших банков РФ, может провести IPO в Лондоне и России весной 2011 года, сказали Рейтер источники на финансовом рынке.
Они пока не смогли уточнить возможную структуру сделки. Один из них предположил, что вероятный объем привлечения может составить порядка $600 миллионов.
"Думаю, объем должен быть не маленький, так как и банк достаточно большой", - сказал другой источник Рейтер.
Организаторами размещения выбраны Credit Suisse, Deutsche Bank, ВТБ Капитал, со-лид-менеджером - Citi, сказал один из источников.
Банк эту информацию не комментирует.
О планах IPO банк заявлял еще до кризиса, в 2007 году. Однако затем отложил эти планы. С конца декабря банк разместил три выпуска еврооблигаций общим объемом $950 миллионов.
Треть акций Номос-банка, подконтрольного группе Ист Александра Несиса, принадлежит чешской PPF Group.
Осенью Группа Ист начала консолидацию Номос-банк и Ханты-Мансийского банка, что эксперты трактовали как подготовку к IPO.
По итогам первого полугодия 2010 года активы Номос-банка по МСФО составили 279,25 миллиарда рублей, собственный капитал - 36,6 миллиарда рублей, чистая прибыль - 4,26 миллиарда рублей.
Они пока не смогли уточнить возможную структуру сделки. Один из них предположил, что вероятный объем привлечения может составить порядка $600 миллионов.
"Думаю, объем должен быть не маленький, так как и банк достаточно большой", - сказал другой источник Рейтер.
Организаторами размещения выбраны Credit Suisse, Deutsche Bank, ВТБ Капитал, со-лид-менеджером - Citi, сказал один из источников.
Банк эту информацию не комментирует.
О планах IPO банк заявлял еще до кризиса, в 2007 году. Однако затем отложил эти планы. С конца декабря банк разместил три выпуска еврооблигаций общим объемом $950 миллионов.
Треть акций Номос-банка, подконтрольного группе Ист Александра Несиса, принадлежит чешской PPF Group.
Осенью Группа Ист начала консолидацию Номос-банк и Ханты-Мансийского банка, что эксперты трактовали как подготовку к IPO.
По итогам первого полугодия 2010 года активы Номос-банка по МСФО составили 279,25 миллиарда рублей, собственный капитал - 36,6 миллиарда рублей, чистая прибыль - 4,26 миллиарда рублей.