Источник: объем двух выпусков евробондов ВЭБа может быть на уровне 1,75 млрд долларов
10.11.2010 18:13
Объем двух выпусков 7-летних и 15-летних долларовых еврооблигаций Внешэкономбанка, road-show которых закончилось накануне, может составить в совокупности 1,5—1,75 млрд долларов, сказал РИА Новости источник в банковских кругах. «Они хотят взять миллиард долларов по длинным бумагам под 6,8% годовых и порядка 500—750 миллионов по коротким под 5,45% годовых», — сказал собеседник агентства.
Ранее источники говорили о следующих ориентирах доходности: 5,375—5,5% для более коротких, и 6,8% — для более длинных бумаг. Другой источник сказал РИА Новости, что прайсинг бумаг должен состояться в среду вечером. Встречи с инвесторами банк начал в понедельник, road-show прошло в Азии, Европе и США. Организаторы выпуска — HSBC, Calyon, Citi и JPMorgan.
Объем двух выпусков 7-летних и 15-летних долларовых еврооблигаций Внешэкономбанка, road-show которых закончилось накануне, может составить в совокупности 1,5—1,75 млрд долларов, сказал РИА Новости источник в банковских кругах. «Они хотят взять миллиард долларов по длинным бумагам под 6,8% годовых и порядка 500—750 миллионов по коротким под 5,45% годовых», — сказал собеседник агентства.
Ранее источники говорили о следующих ориентирах доходности: 5,375—5,5% для более коротких, и 6,8% — для более длинных бумаг. Другой источник сказал РИА Новости, что прайсинг бумаг должен состояться в среду вечером. Встречи с инвесторами банк начал в понедельник, road-show прошло в Азии, Европе и США. Организаторы выпуска — HSBC, Calyon, Citi и JPMorgan.