Продавать 10% акций ВТБ будет «дочка» BofA Merrill Lynch
09.11.2010 08:18
Ведомства согласовали основные параметры сделки по продаже американскому фонду TPG части госпакета акций ВТБ, пишет во вторник газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в Минэкономразвития и аппарате правительства РФ. По информации собеседников газеты, продавать акции второго по величине российского банка будет ООО «Мерилл Линч Секьюритиз», дочерняя инвестиционная компания банка Merrill Lynch в России — от имени РФ на основании агентского договора с Росимуществом. Сама сделка пройдет в соответствии с российским законодательством, но при этом госструктурам удастся избежать необходимости продавать часть госпакета акций ВТБ на открытом аукционе или конкурсе.
По словам источника газеты в МЭР, сейчас завершается согласование текстов двух ключевых документов правительства — постановления «Об отчуждении находящихся в федеральной собственности акций ОАО «Банк ВТБ»» и распоряжения о порядке проведения сделки. Источник в аппарате правительства добавил, что параллельно идет согласование текста договора купли-продажи между Росимуществом и TPG. По его словам, окончательно параметры сделки были согласованы неделю назад в ходе совещания у первого вице-премьера Игоря Шувалова.
Накануне эту информацию подтвердил изданию президент ВТБ Андрей Костин: «Схема и порядок проведения нашей сделки в целом были одобрены правительством в конце октября. Мы получили возможность работать с потенциальными клиентами. До конца месяца планируется доработать заявки, в том числе по ценовым параметрам. Параллельно идет оценка». При этом Костин не исключил, что завершение сделки «может выйти за пределы этого года». Как сообщалось, в конце октября помощник президента РФ Аркадий Дворкович говорил, что сделка может состояться до конца этого года.
Непосредственно продавать акции ВТБ будет Merrill Lynch, добавил Костин. Источник газеты, близкий к Росимуществу, уточняет, что агентский договор будет заключен ведомством с ООО «Мерилл Линч Секьюритиз». «Предполагается, что Merrill Lynch будет заниматься всеми подготовительными процедурами, в частности привлекать оценщика, организовывать информационное сопровождение сделки, принимать предложения по цене отчуждения акций ВТБ и размеру приобретаемого пакета, а также по указанию Росимущества заключать договоры купли-продажи»,— пояснил он, отметив, что вознаграждение Merrill Lynch будет выплачено за счет средств федерального бюджета.
Еще один ключевой момент нынешней стадии подготовки сделки — она пройдет по российскому законодательству, а не английскому праву, как предполагалось ранее. «На мой взгляд, это является достижением, фактически мы создаем новую модель для последующих приватизационных сделок на максимально выгодных для России условиях»,— подчеркнул Костин.
При этом, как утверждает источник издания, близкий к Росимуществу, при продаже принадлежащих государству акций ВТБ удастся избежать проведения открытого конкурса или аукциона. «В мае в приватизационное законодательство РФ была внесена поправка, предусматривающая прямую продажу акций госкомпаний инвестору актом правительства РФ»,— добавил он. Управляющий партнер юридического бюро «Карабаев и партнеры» Сергей Карабаев пояснил, что речь идет о пункте 15 части 2 статьи 3 федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества». Согласно поправке, действие этого закона не распространяется на случаи отчуждения «федерального имущества в соответствии с решениями правительства РФ, принимаемыми в целях создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития фондового рынка, а также модернизации и технологического развития экономики», отметил эксперт.
Впервые о возможной продаже 10% акций ВТБ, в котором правительство РФ контролирует 85,5%, стало известно в середине сентября. Предполагается, что фонд TPG в этой сделке станет «якорным инвестором», сформировав пул в составе от восьми до десяти организаций, каждая из которых приобретет 1—1,5% акций ВТБ. Потенциальными инвесторами являются суверенные фонды из стран Азии и Ближнего Востока. Игорь Шувалов оценил стоимость продаваемого пакета ВТБ минимум в 3 млрд долларов. По итогам вчерашних торгов на РТС капитализация ВТБ составила 36,8 млрд.
TPG Capital (ранее Texas Pacific Group) — один из крупнейших частных инвестфондов мира, который управляет активами в размере 47 млрд долларов. Основан в 1992 году бывшим адвокатом Дэвидом Бондерманом и финансистами Джеймсом Коултером и Уильямом Прайсом. Они же являются его владельцами. Единственный проект в России — совместно с «ВТБ Капиталом» владеет 30,8% акций торговой сети «Лента».
Ведомства согласовали основные параметры сделки по продаже американскому фонду TPG части госпакета акций ВТБ, пишет во вторник газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в Минэкономразвития и аппарате правительства РФ. По информации собеседников газеты, продавать акции второго по величине российского банка будет ООО «Мерилл Линч Секьюритиз», дочерняя инвестиционная компания банка Merrill Lynch в России — от имени РФ на основании агентского договора с Росимуществом. Сама сделка пройдет в соответствии с российским законодательством, но при этом госструктурам удастся избежать необходимости продавать часть госпакета акций ВТБ на открытом аукционе или конкурсе.
По словам источника газеты в МЭР, сейчас завершается согласование текстов двух ключевых документов правительства — постановления «Об отчуждении находящихся в федеральной собственности акций ОАО «Банк ВТБ»» и распоряжения о порядке проведения сделки. Источник в аппарате правительства добавил, что параллельно идет согласование текста договора купли-продажи между Росимуществом и TPG. По его словам, окончательно параметры сделки были согласованы неделю назад в ходе совещания у первого вице-премьера Игоря Шувалова.
Накануне эту информацию подтвердил изданию президент ВТБ Андрей Костин: «Схема и порядок проведения нашей сделки в целом были одобрены правительством в конце октября. Мы получили возможность работать с потенциальными клиентами. До конца месяца планируется доработать заявки, в том числе по ценовым параметрам. Параллельно идет оценка». При этом Костин не исключил, что завершение сделки «может выйти за пределы этого года». Как сообщалось, в конце октября помощник президента РФ Аркадий Дворкович говорил, что сделка может состояться до конца этого года.
Непосредственно продавать акции ВТБ будет Merrill Lynch, добавил Костин. Источник газеты, близкий к Росимуществу, уточняет, что агентский договор будет заключен ведомством с ООО «Мерилл Линч Секьюритиз». «Предполагается, что Merrill Lynch будет заниматься всеми подготовительными процедурами, в частности привлекать оценщика, организовывать информационное сопровождение сделки, принимать предложения по цене отчуждения акций ВТБ и размеру приобретаемого пакета, а также по указанию Росимущества заключать договоры купли-продажи»,— пояснил он, отметив, что вознаграждение Merrill Lynch будет выплачено за счет средств федерального бюджета.
Еще один ключевой момент нынешней стадии подготовки сделки — она пройдет по российскому законодательству, а не английскому праву, как предполагалось ранее. «На мой взгляд, это является достижением, фактически мы создаем новую модель для последующих приватизационных сделок на максимально выгодных для России условиях»,— подчеркнул Костин.
При этом, как утверждает источник издания, близкий к Росимуществу, при продаже принадлежащих государству акций ВТБ удастся избежать проведения открытого конкурса или аукциона. «В мае в приватизационное законодательство РФ была внесена поправка, предусматривающая прямую продажу акций госкомпаний инвестору актом правительства РФ»,— добавил он. Управляющий партнер юридического бюро «Карабаев и партнеры» Сергей Карабаев пояснил, что речь идет о пункте 15 части 2 статьи 3 федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества». Согласно поправке, действие этого закона не распространяется на случаи отчуждения «федерального имущества в соответствии с решениями правительства РФ, принимаемыми в целях создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития фондового рынка, а также модернизации и технологического развития экономики», отметил эксперт.
Впервые о возможной продаже 10% акций ВТБ, в котором правительство РФ контролирует 85,5%, стало известно в середине сентября. Предполагается, что фонд TPG в этой сделке станет «якорным инвестором», сформировав пул в составе от восьми до десяти организаций, каждая из которых приобретет 1—1,5% акций ВТБ. Потенциальными инвесторами являются суверенные фонды из стран Азии и Ближнего Востока. Игорь Шувалов оценил стоимость продаваемого пакета ВТБ минимум в 3 млрд долларов. По итогам вчерашних торгов на РТС капитализация ВТБ составила 36,8 млрд.
TPG Capital (ранее Texas Pacific Group) — один из крупнейших частных инвестфондов мира, который управляет активами в размере 47 млрд долларов. Основан в 1992 году бывшим адвокатом Дэвидом Бондерманом и финансистами Джеймсом Коултером и Уильямом Прайсом. Они же являются его владельцами. Единственный проект в России — совместно с «ВТБ Капиталом» владеет 30,8% акций торговой сети «Лента».