Сбербанк выкупит 25% плюс 1 акция "Детского мира" за 3,42 млрд руб
Внеочередное собрание акционеров ОАО "Детский мир - Центр", головной компании сети магазинов товаров для детей "Детский мир" (99,9%принадлежит АФК "Система"), приняло решение об увеличении уставного капитала путем дополнительного выпуска 743 акций по закрытой подписке в пользу Сбербанка России, что составит 25% плюс одна акция от уставного капитала после допэмиссии, говорится в сообщении компании.
Номинальная стоимость каждой бумаги составит 100 рублей, а цена размещения акций - около 4,6 миллиона рублей за одну обыкновенную акцию. Таким образом, Сбербанку предстоит выкупить допэмиссию за 3,42 миллиарда рублей.
В рамках сделки будут подписаны различные соглашения между "Системой", ее дочерними структурами и Сбербанком.
Как говорится в сообщении АФК "Система", соглашения включают, в том числе, договор купли-продажи акций компании, а также соглашение об опционе и передаче акций компании. Сделка будет завершена только после выполнения всех отлагательных условий, включая получение разрешений и согласований со стороны соответствующих государственных органов и органов управления сторон сделки. "Обсуждаемая на текущий момент структура сделки предполагает наличие у Сбербанка России права продать АФК "Система" акции компании", - добавляется в пресс-релизе.
Завершение сделки и окончание размещения дополнительных акций компании ожидается до конца 2010 года. Вырученные от размещения дополнительных акций средства будут направлены на улучшение структуры капитала и развитие розничной сети "Детский мир".
В конце октября Федеральная антимонопольная служба России разрешила Сбербанку, приобрести 25% плюс одну акция ОАО "Детский мир-Центр". О том, что "Система" ищет партнера для развития "Детского мира", ранее в этом году говорил президент холдинга Леонид Меламед. При этом предполагалось как финансовое партнерство, так и стратегическое.
Сбербанк в настоящий момент уже владеет пакетами в розничных сетях, которые он получил в рамках урегулирования их задолженности перед банком. Например, летом 2009 года "Сбербанк Капитал" вместе с членом совета директоров АФК "Система" Евгением Новицким получил контрольный пакет сети "Мосмарт", а в конце мая текущего года "Сбербанк Капитал" вошел в состав акционеров головной компании "Вестер".
Группа компаний "Детский мир" объединяет одноименную сеть магазинов из 130 форматных супер- и гипермаркетов общей торговой площадью свыше 212 тысяч квадратных метров в 68 городах России, luxury-центр "Детская галерея "Якиманка" и дистрибьюторскую компанию "С-тойз". Головная компания группы - ОАО "Детский мир - Центр". Выручка "Детского мира" по US GAAP в 2009 году снизилась на 27,3% - до 583 миллионов долларов. Долг компании на конец четвертого квартала 2009 года снизился на 12,9% - до 208 миллионов долларов.
АФК "Система", основанная в 1993 году, владеет и управляет пакетами акций в областях телекоммуникаций, высоких технологий, страхования, недвижимости, банковского сектора, розничной торговли, туризма, ТЭКа и масс-медиа. Основным акционером корпорации является ее основатель и председатель совета директоров Владимир Евтушенков, владеющий 64,18% уставного капитала АФК. В феврале 2005 года АФК "Система" провела IPO (19% от уставного капитала) на Лондонской фондовой бирже.
Номинальная стоимость каждой бумаги составит 100 рублей, а цена размещения акций - около 4,6 миллиона рублей за одну обыкновенную акцию. Таким образом, Сбербанку предстоит выкупить допэмиссию за 3,42 миллиарда рублей.
В рамках сделки будут подписаны различные соглашения между "Системой", ее дочерними структурами и Сбербанком.
Как говорится в сообщении АФК "Система", соглашения включают, в том числе, договор купли-продажи акций компании, а также соглашение об опционе и передаче акций компании. Сделка будет завершена только после выполнения всех отлагательных условий, включая получение разрешений и согласований со стороны соответствующих государственных органов и органов управления сторон сделки. "Обсуждаемая на текущий момент структура сделки предполагает наличие у Сбербанка России права продать АФК "Система" акции компании", - добавляется в пресс-релизе.
Завершение сделки и окончание размещения дополнительных акций компании ожидается до конца 2010 года. Вырученные от размещения дополнительных акций средства будут направлены на улучшение структуры капитала и развитие розничной сети "Детский мир".
В конце октября Федеральная антимонопольная служба России разрешила Сбербанку, приобрести 25% плюс одну акция ОАО "Детский мир-Центр". О том, что "Система" ищет партнера для развития "Детского мира", ранее в этом году говорил президент холдинга Леонид Меламед. При этом предполагалось как финансовое партнерство, так и стратегическое.
Сбербанк в настоящий момент уже владеет пакетами в розничных сетях, которые он получил в рамках урегулирования их задолженности перед банком. Например, летом 2009 года "Сбербанк Капитал" вместе с членом совета директоров АФК "Система" Евгением Новицким получил контрольный пакет сети "Мосмарт", а в конце мая текущего года "Сбербанк Капитал" вошел в состав акционеров головной компании "Вестер".
Группа компаний "Детский мир" объединяет одноименную сеть магазинов из 130 форматных супер- и гипермаркетов общей торговой площадью свыше 212 тысяч квадратных метров в 68 городах России, luxury-центр "Детская галерея "Якиманка" и дистрибьюторскую компанию "С-тойз". Головная компания группы - ОАО "Детский мир - Центр". Выручка "Детского мира" по US GAAP в 2009 году снизилась на 27,3% - до 583 миллионов долларов. Долг компании на конец четвертого квартала 2009 года снизился на 12,9% - до 208 миллионов долларов.
АФК "Система", основанная в 1993 году, владеет и управляет пакетами акций в областях телекоммуникаций, высоких технологий, страхования, недвижимости, банковского сектора, розничной торговли, туризма, ТЭКа и масс-медиа. Основным акционером корпорации является ее основатель и председатель совета директоров Владимир Евтушенков, владеющий 64,18% уставного капитала АФК. В феврале 2005 года АФК "Система" провела IPO (19% от уставного капитала) на Лондонской фондовой бирже.