Сбербанк России выступил организатором размещения облигаций ОАО «ФСК ЕЭС»
Сбербанк России (РТС: SBER, ММВБ: SBER03) сообщает об успешном размещении облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» серий 07, 09 и 11 29 октября 2010 года.
Общий спрос составил около 35 млрд рублей при суммарном объёме размещения семилетних и пятилетних облигаций в размере 20 млрд рублей. Сбербанк России выступил организатором облигационных выпусков.
* Срок обращения всех трёх выпусков облигаций суммарным объёмом 20 млрд рублей – 10 лет. Условиями эмиссии предусмотрены оферты эмитента на досрочный выкуп облигаций: для серии 07 на сумму 5 млрд рублей через 5 лет после начала обращения, для серии 09 (5 млрд рублей) и серии 11 (10 млрд рублей) – через 7 лет.
* Ставка купона для семилетних облигаций (серии 09 и 11) была установлена на уровне 7,99% годовых, что оказалось ниже минимального значения индикативного диапазона в 8-8,25% годовых, обозначенного при сборе предложений в книгу заявок. Пятилетняя серия (07) была размещена по нижней границе индикативного диапазона (7,5-7,75% годовых) с купоном в 7,5% годовых.
* Общий спрос по двум семилетним сериям составил более 22 млрд рублей, по пятилетнему выпуску – более 12,5 млрд рублей;
* Вместе со Сбербанком России организаторами выпусков облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» выступили ВТБ-Капитал и Газпромбанк.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка России сказал: «ОАО «ФСК ЕЭС» в очередной раз подтвердило свой статус первоклассного заёмщика и установило новый ориентир для всего корпоративного сектора по объёму выпуска долгосрочных рублёвых облигаций. Суммарный объём размещения двух семилетних серий составил 15 млрд рублей и стал самой крупой сделкой на рынке рублёвых корпоративных облигаций с таким сроком. Мы были рады принять участие в этой новаторской сделке, и готовы оказать поддержку ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем».
Олег Бударгин, Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» отметил: «Второе успешное размещение крупного объема облигаций немногим более чем за один месяц, на наш взгляд, является признаком того, что рынок позитивно оценивает деятельность и перспективы развития компании. Хочу выразить благодарность всем инвесторам, принявшим участие в сделке и оказавшим доверие Федеральной сетевой компании».
Общий спрос составил около 35 млрд рублей при суммарном объёме размещения семилетних и пятилетних облигаций в размере 20 млрд рублей. Сбербанк России выступил организатором облигационных выпусков.
* Срок обращения всех трёх выпусков облигаций суммарным объёмом 20 млрд рублей – 10 лет. Условиями эмиссии предусмотрены оферты эмитента на досрочный выкуп облигаций: для серии 07 на сумму 5 млрд рублей через 5 лет после начала обращения, для серии 09 (5 млрд рублей) и серии 11 (10 млрд рублей) – через 7 лет.
* Ставка купона для семилетних облигаций (серии 09 и 11) была установлена на уровне 7,99% годовых, что оказалось ниже минимального значения индикативного диапазона в 8-8,25% годовых, обозначенного при сборе предложений в книгу заявок. Пятилетняя серия (07) была размещена по нижней границе индикативного диапазона (7,5-7,75% годовых) с купоном в 7,5% годовых.
* Общий спрос по двум семилетним сериям составил более 22 млрд рублей, по пятилетнему выпуску – более 12,5 млрд рублей;
* Вместе со Сбербанком России организаторами выпусков облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» выступили ВТБ-Капитал и Газпромбанк.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка России сказал: «ОАО «ФСК ЕЭС» в очередной раз подтвердило свой статус первоклассного заёмщика и установило новый ориентир для всего корпоративного сектора по объёму выпуска долгосрочных рублёвых облигаций. Суммарный объём размещения двух семилетних серий составил 15 млрд рублей и стал самой крупой сделкой на рынке рублёвых корпоративных облигаций с таким сроком. Мы были рады принять участие в этой новаторской сделке, и готовы оказать поддержку ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем».
Олег Бударгин, Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» отметил: «Второе успешное размещение крупного объема облигаций немногим более чем за один месяц, на наш взгляд, является признаком того, что рынок позитивно оценивает деятельность и перспективы развития компании. Хочу выразить благодарность всем инвесторам, принявшим участие в сделке и оказавшим доверие Федеральной сетевой компании».