Moody"s присвоило международный рейтинг "Ba3" евробондам Номос-банка на $400 млн
Международное рейтинговое агентство Moody"s присвоило долгосрочный международный рейтинг в иностранной валюте на уровне "Ba3" еврооблигациям на 400 миллионов долларов Номос-банка, входящего в тридцатку крупнейших банков РФ, прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении агентства.
Эмитентом облигаций со сроком погашения в 2013 году является зарегистрированная в Ирландии компания Nomos Capital Plc. Организаторы выпуска - UBS и Royal Bank of Scotland.
Как сообщал ранее РИА Новости источник в Номос-банке, банк размещает еврооблигации в объеме 400 миллионов долларов по ставке купона 6,5% годовых. По его словам, в минувшую пятницу эмитент закрыл книгу заявок на трехлетние еврооблигации с переподпиской, в результате чего банк размещает бумаги не на 300 миллионов долларов, как планировал, а на 400 миллионов долларов.
Встречи с инвесторами прошли с 11 по 14 октября.
В апреле Номос-банк разместил субординированные еврооблигации объемом 350 миллионов долларов сроком обращения 5,5 лет под 8,75% годовых.
Номос-банк входит в топ-15 российских кредитных организаций по размеру активов. Его чистая прибыль по итогам первого квартала 2010 года уменьшилась на 21% - до 452 миллионов рублей по РСБУ. Номос-банк является универсальным сетевым банком с филиалами во всех крупнейших городах России. Банк представляет полный спектр услуг для корпоративных клиентов, малого бизнеса и частных лиц, является одним из ведущих участников инвестиционного рынка и рынка private banking.
Эмитентом облигаций со сроком погашения в 2013 году является зарегистрированная в Ирландии компания Nomos Capital Plc. Организаторы выпуска - UBS и Royal Bank of Scotland.
Как сообщал ранее РИА Новости источник в Номос-банке, банк размещает еврооблигации в объеме 400 миллионов долларов по ставке купона 6,5% годовых. По его словам, в минувшую пятницу эмитент закрыл книгу заявок на трехлетние еврооблигации с переподпиской, в результате чего банк размещает бумаги не на 300 миллионов долларов, как планировал, а на 400 миллионов долларов.
Встречи с инвесторами прошли с 11 по 14 октября.
В апреле Номос-банк разместил субординированные еврооблигации объемом 350 миллионов долларов сроком обращения 5,5 лет под 8,75% годовых.
Номос-банк входит в топ-15 российских кредитных организаций по размеру активов. Его чистая прибыль по итогам первого квартала 2010 года уменьшилась на 21% - до 452 миллионов рублей по РСБУ. Номос-банк является универсальным сетевым банком с филиалами во всех крупнейших городах России. Банк представляет полный спектр услуг для корпоративных клиентов, малого бизнеса и частных лиц, является одним из ведущих участников инвестиционного рынка и рынка private banking.