Ориентир ставки 1-го купона облигаций Россельхозбанка серии БО-06 составил 6,6—6,8% годовых
22.10.2010 16:09
Ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций Россельхозбанка серии БО-06 на 10 млрд рублей составил 6,6—6,8% годовых при доходности 6,71—6,92%, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на материалы к размещению.
Ставки 2-го, 3-го купонов равны ставке 1-го. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года.
Ранее сообщалось, что Россельхозбанк открыл книгу заявок на облигации серии БО-06. Закрытие книги заявок состоится в 15:00 мск 29 октября. Размещение запланировано на 2 ноября 2010 года. Заявки принимает ЗАО «ВТБ Капитал». Платежным агентом будет ЗАО «НДЦ».
Выпуск серии БО-06 включает 10 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей.
Россельхозбанк ранее разместил 3-летние облигации серий БО-01 и БО-05 общим объемом 15 млрд рублей. Способ размещения — открытая подписка. Выпуски каждой серии включают бумаги номиналом 1 тыс. рублей. БО-05 на 10 млрд — 10 млн, БО-01 на 5 млрд — 5 млн ценных бумаг.
Россельхозбанк закрыл книги заявок в 15:00 мск 30 августа. Заявки принимало ЗАО «ВТБ Капитал». Платежным агентом выступает ЗАО «НДЦ». Андеррайтерами размещения выступили ИНГ Банк, Номос-Банк, Банк «Петрокоммерц». Со-андеррайтерами выпуска являются ВТБ 24, Гаранти Банк, М2М Прайвет Банк, Меткомбанк, Банк «Национальный Стандарт», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, СБ Банк, Ситибанк, ИК «Центр Капитал», Эйч-Эс-Би-Си Банк.
Ставка 1-го купона облигаций серии БО-01 и серии БО-05 составила 7,2% годовых, что соответствует доходности к 2-летнему пут-опциону в размере 7,33% годовых, удовлетворено около 60 заявок инвесторов. Ориентир ставки купона облигаций серии БО-05 составлял 7—7,5% годовых при доходности 7,12—7,64% годовых, сообщалось ранее в материалах ЗАО «ВТБ Капитал», выступающего организатором размещения. В результате значительного спроса со стороны инвесторов на облигации (совокупный объем принятых организатором заявок превысил 17,5 млрд рублей), и, в соответствии с мировой практикой, эмитент решил увеличить объем предложения на 5 млрд с аналогичными параметрами размещения, сузив маркетинговый диапазон в ходе формирования книги заявок до 7—7,25% годовых.
ММВБ допустила к торгам в процессе размещения 7 выпусков биржевых облигаций Россельхозбанка общим объемом 50 млрд рублей. Одновременно дирекция биржи решила присвоить выпускам биржевых облигаций следующие номера: 4B020103349B, 4B020203349B, 4B020303349B, 4B020403349B, 4B020503349B, 4B020603349B и 4B020703349B.
Ранее сообщалось, что наблюдательный совет Россельхозбанка 9 июня утвердил решения о размещении биржевых облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07 на общую сумму 50 млрд рублей со сроком обращения 3 года.
Ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций Россельхозбанка серии БО-06 на 10 млрд рублей составил 6,6—6,8% годовых при доходности 6,71—6,92%, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на материалы к размещению.
Ставки 2-го, 3-го купонов равны ставке 1-го. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года.
Ранее сообщалось, что Россельхозбанк открыл книгу заявок на облигации серии БО-06. Закрытие книги заявок состоится в 15:00 мск 29 октября. Размещение запланировано на 2 ноября 2010 года. Заявки принимает ЗАО «ВТБ Капитал». Платежным агентом будет ЗАО «НДЦ».
Выпуск серии БО-06 включает 10 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей.
Россельхозбанк ранее разместил 3-летние облигации серий БО-01 и БО-05 общим объемом 15 млрд рублей. Способ размещения — открытая подписка. Выпуски каждой серии включают бумаги номиналом 1 тыс. рублей. БО-05 на 10 млрд — 10 млн, БО-01 на 5 млрд — 5 млн ценных бумаг.
Россельхозбанк закрыл книги заявок в 15:00 мск 30 августа. Заявки принимало ЗАО «ВТБ Капитал». Платежным агентом выступает ЗАО «НДЦ». Андеррайтерами размещения выступили ИНГ Банк, Номос-Банк, Банк «Петрокоммерц». Со-андеррайтерами выпуска являются ВТБ 24, Гаранти Банк, М2М Прайвет Банк, Меткомбанк, Банк «Национальный Стандарт», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, СБ Банк, Ситибанк, ИК «Центр Капитал», Эйч-Эс-Би-Си Банк.
Ставка 1-го купона облигаций серии БО-01 и серии БО-05 составила 7,2% годовых, что соответствует доходности к 2-летнему пут-опциону в размере 7,33% годовых, удовлетворено около 60 заявок инвесторов. Ориентир ставки купона облигаций серии БО-05 составлял 7—7,5% годовых при доходности 7,12—7,64% годовых, сообщалось ранее в материалах ЗАО «ВТБ Капитал», выступающего организатором размещения. В результате значительного спроса со стороны инвесторов на облигации (совокупный объем принятых организатором заявок превысил 17,5 млрд рублей), и, в соответствии с мировой практикой, эмитент решил увеличить объем предложения на 5 млрд с аналогичными параметрами размещения, сузив маркетинговый диапазон в ходе формирования книги заявок до 7—7,25% годовых.
ММВБ допустила к торгам в процессе размещения 7 выпусков биржевых облигаций Россельхозбанка общим объемом 50 млрд рублей. Одновременно дирекция биржи решила присвоить выпускам биржевых облигаций следующие номера: 4B020103349B, 4B020203349B, 4B020303349B, 4B020403349B, 4B020503349B, 4B020603349B и 4B020703349B.
Ранее сообщалось, что наблюдательный совет Россельхозбанка 9 июня утвердил решения о размещении биржевых облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07 на общую сумму 50 млрд рублей со сроком обращения 3 года.