Связь-Банк выступил организатором размещения выпуска облигаций ОАО «ТГК-5» серии 01
Связь-Банк выступил организатором размещения облигационного займа ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» серии 01 на сумму 5 млрд рублей со ставкой купона 8,75% годовых. Доходность облигаций составит 8,94% годовых к трехлетней оферте.
В ходе маркетинга было подано свыше 40 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,5% до 9,3% годовых. Общий объем спроса более чем в два раза превысил объем предложения, составив 11,7 млрд рублей. Благодаря грамотному маркетингу облигаций, проведенному организатором, была достигнута нижняя граница диапазона купона 8,75% годовых.
Неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 были размещены по открытой подписке на ММВБ. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1000 рублей, срок обращения - 7 лет, купонный период - 6 месяцев.
Организаторами размещения совместно со Связь-Банком выступили Альфа-Банк, Сбербанк России, ТКБ Капитал.
Ранее, в августе и сентябре 2010 года, облигации успешно разместили ОАО «ТГК-9» и ОАО «ТГК-6», которые также входят в структуру КЭС-Холдинг. По итогам размещения три генерирующие компании КЭС привлекли в общей сложности 17 млрд рублей.
В ходе маркетинга было подано свыше 40 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,5% до 9,3% годовых. Общий объем спроса более чем в два раза превысил объем предложения, составив 11,7 млрд рублей. Благодаря грамотному маркетингу облигаций, проведенному организатором, была достигнута нижняя граница диапазона купона 8,75% годовых.
Неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 были размещены по открытой подписке на ММВБ. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1000 рублей, срок обращения - 7 лет, купонный период - 6 месяцев.
Организаторами размещения совместно со Связь-Банком выступили Альфа-Банк, Сбербанк России, ТКБ Капитал.
Ранее, в августе и сентябре 2010 года, облигации успешно разместили ОАО «ТГК-9» и ОАО «ТГК-6», которые также входят в структуру КЭС-Холдинг. По итогам размещения три генерирующие компании КЭС привлекли в общей сложности 17 млрд рублей.