Банки сэкономили на компаниях
Впервые с начала кризиса банки сократили отчисления в резервы на возможные потери по ссудам — по итогам сентября сокращение составило 1,2% (почти 20 млрд руб.) без учета Сбербанка. Уменьшение резервов эксперты связывают со стабилизацией уровня просроченной задолженности по корпоративным кредитам.
Резервы российских банков на возможные потери по ссудам в сентябре без учета Сбербанка сократились на 1,2%, или на 19,6 млрд руб., до 1,6 трлн руб., сообщил в пятницу первый зампред Банка России Геннадий Меликьян. "Как минимум, банки уже не формируют новых резервов",— утверждает он.
Снижение резервов по итогам месяца отмечается впервые с начала кризиса, за последние два года увеличение составило более 50%. Даже несмотря на то что, согласно послаблениям ЦБ, c 1 января банки могли не формировать резервы по реструктурированным кредитам, а также по кредитам с просрочкой менее 30 дней (ранее 5) и 60 дней (ранее 30) по юрлицам и физлицам соответственно, банки продолжали увеличивать резервы, связывая это с ухудшением ситуации с просроченной задолженностью. Отчисления в резервы систематически "съедали" прибыль банков. "Большая часть пассивов оказалось направлена на резервы,— говорит главный экономист ФК "Открытие" Владимир Тихомиров,— это повлияло на замедление кредитования, операций с валютой и ценными бумагами, что в дальнейшем негативно сказалось на уровне прибыли банков". В результате у многих банков возникли трудности с исполнением норматива доходности для участия в системе страхования вкладов. В начале 2009 года ЦБ ввел до 1 января 2011 года мораторий на исключение банков из системы страхования вкладов за нарушение количественных показателей финансовой устойчивости. Как показало недавнее исследование Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии, семи крупным банкам этот мораторий помогает оставаться в системе страхования вкладов, так как банки испытывают проблемы с доходностью, в том числе и из-за отчислений в резервы.
Первым из крупных банков сокращать резервы осмелился ВТБ. По итогам второго квартала банк показал сокращение резервов в отчетности по международным стандартам, связывая это с сокращением доли "плохих кредитов". Во втором квартале отчисления в резервы у ВТБ составили 11,7 млрд (9,3% от кредитного портфеля) против 15,5 млрд руб. (9,8%) в первом квартале. Другие участники рынка не спешили следовать этому примеру. В Сбербанке продолжали наращивать резервы, ссылаясь на качество кредитов средних и мелких заемщиков и на рост кредитного портфеля. В "Возрождении" и "Санкт-Петербурге" сохраняли темпы резервирования, указывая на ухудшение качества "старых" кредитов, которым не помогла реструктуризация.
Наметившийся перелом тенденции аналитики связывают с улучшением платежной дисциплины корпоративных заемщиков. "С июля банки наблюдают улучшение динамики просроченной задолженности по корпоративным кредитам, что и позволило им снизить отчисления в резервы",— указывает аналитик "Тройки Диалог" Ольга Веселова. Уровень просроченной задолженности по корпоративным кредитам сократился с 6,5% на 1 июня до 6,15% на 1 сентября.
Данные Сбербанка по резервам, скорее всего, несколько нивелируют общий результат. "На Сбербанк приходится около трети всех резервов системы, он имеет все основания и возможности для более высоких отчислений",— отмечает аналитик ФК "Уралсиб" Леонид Слипченко. Сбербанк по итогам второго квартала увеличил отчисления в резервы по сравнению с первым (56 млрд руб. против 54,3 млрд), хотя темпы роста просрочки у него замедлились (0,2 п. п. против 0,4 п. п.). В банке заявляли, что "могут начать распускать резервы" по проблемным кредитам в конце 2010—начале 2011 года.
Резервы российских банков на возможные потери по ссудам в сентябре без учета Сбербанка сократились на 1,2%, или на 19,6 млрд руб., до 1,6 трлн руб., сообщил в пятницу первый зампред Банка России Геннадий Меликьян. "Как минимум, банки уже не формируют новых резервов",— утверждает он.
Снижение резервов по итогам месяца отмечается впервые с начала кризиса, за последние два года увеличение составило более 50%. Даже несмотря на то что, согласно послаблениям ЦБ, c 1 января банки могли не формировать резервы по реструктурированным кредитам, а также по кредитам с просрочкой менее 30 дней (ранее 5) и 60 дней (ранее 30) по юрлицам и физлицам соответственно, банки продолжали увеличивать резервы, связывая это с ухудшением ситуации с просроченной задолженностью. Отчисления в резервы систематически "съедали" прибыль банков. "Большая часть пассивов оказалось направлена на резервы,— говорит главный экономист ФК "Открытие" Владимир Тихомиров,— это повлияло на замедление кредитования, операций с валютой и ценными бумагами, что в дальнейшем негативно сказалось на уровне прибыли банков". В результате у многих банков возникли трудности с исполнением норматива доходности для участия в системе страхования вкладов. В начале 2009 года ЦБ ввел до 1 января 2011 года мораторий на исключение банков из системы страхования вкладов за нарушение количественных показателей финансовой устойчивости. Как показало недавнее исследование Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии, семи крупным банкам этот мораторий помогает оставаться в системе страхования вкладов, так как банки испытывают проблемы с доходностью, в том числе и из-за отчислений в резервы.
Первым из крупных банков сокращать резервы осмелился ВТБ. По итогам второго квартала банк показал сокращение резервов в отчетности по международным стандартам, связывая это с сокращением доли "плохих кредитов". Во втором квартале отчисления в резервы у ВТБ составили 11,7 млрд (9,3% от кредитного портфеля) против 15,5 млрд руб. (9,8%) в первом квартале. Другие участники рынка не спешили следовать этому примеру. В Сбербанке продолжали наращивать резервы, ссылаясь на качество кредитов средних и мелких заемщиков и на рост кредитного портфеля. В "Возрождении" и "Санкт-Петербурге" сохраняли темпы резервирования, указывая на ухудшение качества "старых" кредитов, которым не помогла реструктуризация.
Наметившийся перелом тенденции аналитики связывают с улучшением платежной дисциплины корпоративных заемщиков. "С июля банки наблюдают улучшение динамики просроченной задолженности по корпоративным кредитам, что и позволило им снизить отчисления в резервы",— указывает аналитик "Тройки Диалог" Ольга Веселова. Уровень просроченной задолженности по корпоративным кредитам сократился с 6,5% на 1 июня до 6,15% на 1 сентября.
Данные Сбербанка по резервам, скорее всего, несколько нивелируют общий результат. "На Сбербанк приходится около трети всех резервов системы, он имеет все основания и возможности для более высоких отчислений",— отмечает аналитик ФК "Уралсиб" Леонид Слипченко. Сбербанк по итогам второго квартала увеличил отчисления в резервы по сравнению с первым (56 млрд руб. против 54,3 млрд), хотя темпы роста просрочки у него замедлились (0,2 п. п. против 0,4 п. п.). В банке заявляли, что "могут начать распускать резервы" по проблемным кредитам в конце 2010—начале 2011 года.