ОАО «Банк «Санкт-Петербург» сообщает о закрытии книги приема заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-02
23 сентября 2010 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-02 номиналом 5 млрд рублей с офертой через полтора года с даты начала размещения.
В ходе маркетинга было подано 64 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,25% до 8,00% годовых. Общий объем спроса составил 11 181 млн рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в размере 7,50% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО «Банк «Санкт-Петербург» приняло решение об акцепте 55 заявок инвесторов.
Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программы банка по кредитованию предприятий реального сектора экономики, на развитие потребительского кредитования и финансирование текущей деятельности.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 27 сентября 2010 года.
Организаторы займа: ВТБ Капитал, ИК Тройка Диалог.
Соорганизаторы: УБРиР.
Соандеррайтеры: банк «Петрокоммерц», Промсвязьбанк, банк «Зенит», БК РЕГИОН, ИК «Центр Капитал», Номос-Банк, Новикомбанк, АТБ (Азиатско-Тихоокеанский Банк), Балтинвестбанк, Первобанк, «РОН Инвест».
В ходе маркетинга было подано 64 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,25% до 8,00% годовых. Общий объем спроса составил 11 181 млн рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в размере 7,50% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО «Банк «Санкт-Петербург» приняло решение об акцепте 55 заявок инвесторов.
Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программы банка по кредитованию предприятий реального сектора экономики, на развитие потребительского кредитования и финансирование текущей деятельности.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 27 сентября 2010 года.
Организаторы займа: ВТБ Капитал, ИК Тройка Диалог.
Соорганизаторы: УБРиР.
Соандеррайтеры: банк «Петрокоммерц», Промсвязьбанк, банк «Зенит», БК РЕГИОН, ИК «Центр Капитал», Номос-Банк, Новикомбанк, АТБ (Азиатско-Тихоокеанский Банк), Балтинвестбанк, Первобанк, «РОН Инвест».