Prosperity продала долю в "Комстаре" в рамках оферты МТС
Фонды, управляемые инвесткомпанией Prosperity Capital Management (PCM), публично выражавшей несогласие с условиями выкупа акций ОАО "Комстар Объединенные Телесистемы", предложенными ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС), тем не менее, воспользовались офертой.
В отчете Prosperity Russia Domestic Fund за август говорится, что он, наряду с другими фондами под управлением PCM, продал все принадлежащие ему акции "Комстар-ОТС" по оферте МТС.
Ранее Prosperity Russia Domestic Fund сообщал, что в преддверии оферты продал все принадлежащие ему акции МТС, купив акции "Комстара".
В июне стало известно, что Prosperity консолидировала 2,27% акций "Комстара" и выдвинула своего главу Александра Браниса в совет директоров компании, но он не набрал на годовом собрании необходимого для избрания количества голосов.
Как поменялась доля Prosperity в дальнейшем, представители инвесткомпании не сообщали.
В середине июля А.Бранис заявил, что Prosperity не согласна с оценкой "Комстара" в рамках оферты. "По различным оценочным коэффициентам мы видим, что "Комстар" оценен с дисконтом к МТС", - сказал он "Интерфаксу", отметив, что компания должна быть оценена с премией.
Кроме того, А.Бранис заявил, что считает несправедливой структуру сделки из-за невозможности одобрения ее всеми акционерами. "Сделка была структурирована таким образом, что фактически слияние МТС и "Комстара" произойдет без одобрения миноритарных акционеров", - сказал А.Бранис.
Prosperity и ранее неоднократно консолидировала усилия миноритариев различных компаний с целью добиться более выгодных условий сделок с мажоритарным акционером. Так, недавно Prosperity вместе с группой миноритариев добилась изменения условий оферты турецкой Anadolu Efes на выкуп акций работающей в России компании Efes Breweries International (EBI). Prosperity и ряд других фондов отказались продать бумаги EBI по предложенной Anadolu цене в $11,1 за GDR. После этого Anadolu объявила вторую оферту, подняв цену на 52%, до $17.
МТС направила миноритарным акционерам "Комстара-ОТС" добровольное предложение о приобретении до 9% акций компании по цене 220 рублей за бумагу. Срок принятия предложения - до 21 сентября, в том числе для держателей GDR - до 8 сентября.
23 декабря на внеочередных собраниях акционеров "Комстара" и МТС будет рассмотрено слияние компаний. Одним из условий принятия решения о присоединении "Комстара" к МТС является одобрение сделки 75% акционеров, присутствующих на собраниях. Между тем МТС в настоящее время владеет 64,03% "Комстара", а результате оферты сможет довести свою долю до 73,03%.
В случае одобрения сделки миноритарии "Комстара-ОТС" получат возможность обменять свои акции на бумаги МТС с коэффициентом 0,825. Акционеры МТС и "Комстара-ОТС", которые проголосуют "против" или не примут участия в голосовании, смогут предъявить свои акции к выкупу: по 245,19 рубля за акцию МТС и 212,85 рубля - "Комстара-ОТС".
Компании смогут направить на выкуп акций сумму, не превышающую 10% от стоимости их чистых активов. Исходя из стоимости чистых активов за I квартал 2010 года по РСБУ, МТС смогут выкупить до 2,4% своих акций, "Комстар-ОТС" - до 6,1%.
Компании планируют завершить сделку во втором квартале 2011 года. В результате присоединения "Комстар-ОТС" войдет в МТС и прекратит существование в качестве отдельного юрлица.
В отчете Prosperity Russia Domestic Fund за август говорится, что он, наряду с другими фондами под управлением PCM, продал все принадлежащие ему акции "Комстар-ОТС" по оферте МТС.
Ранее Prosperity Russia Domestic Fund сообщал, что в преддверии оферты продал все принадлежащие ему акции МТС, купив акции "Комстара".
В июне стало известно, что Prosperity консолидировала 2,27% акций "Комстара" и выдвинула своего главу Александра Браниса в совет директоров компании, но он не набрал на годовом собрании необходимого для избрания количества голосов.
Как поменялась доля Prosperity в дальнейшем, представители инвесткомпании не сообщали.
В середине июля А.Бранис заявил, что Prosperity не согласна с оценкой "Комстара" в рамках оферты. "По различным оценочным коэффициентам мы видим, что "Комстар" оценен с дисконтом к МТС", - сказал он "Интерфаксу", отметив, что компания должна быть оценена с премией.
Кроме того, А.Бранис заявил, что считает несправедливой структуру сделки из-за невозможности одобрения ее всеми акционерами. "Сделка была структурирована таким образом, что фактически слияние МТС и "Комстара" произойдет без одобрения миноритарных акционеров", - сказал А.Бранис.
Prosperity и ранее неоднократно консолидировала усилия миноритариев различных компаний с целью добиться более выгодных условий сделок с мажоритарным акционером. Так, недавно Prosperity вместе с группой миноритариев добилась изменения условий оферты турецкой Anadolu Efes на выкуп акций работающей в России компании Efes Breweries International (EBI). Prosperity и ряд других фондов отказались продать бумаги EBI по предложенной Anadolu цене в $11,1 за GDR. После этого Anadolu объявила вторую оферту, подняв цену на 52%, до $17.
МТС направила миноритарным акционерам "Комстара-ОТС" добровольное предложение о приобретении до 9% акций компании по цене 220 рублей за бумагу. Срок принятия предложения - до 21 сентября, в том числе для держателей GDR - до 8 сентября.
23 декабря на внеочередных собраниях акционеров "Комстара" и МТС будет рассмотрено слияние компаний. Одним из условий принятия решения о присоединении "Комстара" к МТС является одобрение сделки 75% акционеров, присутствующих на собраниях. Между тем МТС в настоящее время владеет 64,03% "Комстара", а результате оферты сможет довести свою долю до 73,03%.
В случае одобрения сделки миноритарии "Комстара-ОТС" получат возможность обменять свои акции на бумаги МТС с коэффициентом 0,825. Акционеры МТС и "Комстара-ОТС", которые проголосуют "против" или не примут участия в голосовании, смогут предъявить свои акции к выкупу: по 245,19 рубля за акцию МТС и 212,85 рубля - "Комстара-ОТС".
Компании смогут направить на выкуп акций сумму, не превышающую 10% от стоимости их чистых активов. Исходя из стоимости чистых активов за I квартал 2010 года по РСБУ, МТС смогут выкупить до 2,4% своих акций, "Комстар-ОТС" - до 6,1%.
Компании планируют завершить сделку во втором квартале 2011 года. В результате присоединения "Комстар-ОТС" войдет в МТС и прекратит существование в качестве отдельного юрлица.
Ещё новости по теме:
18:20