Газпромбанк доразместил 4-летние евробонды на 500 млн долларов с доходностью 6,1%
03.09.2010 10:43
Газпромбанк доразместил четырехлетние еврооблигации объемом 500 млн долларов, говорится в пресс-релизе банка, на который ссылается РИА Новости. «После доразмещения объем выпуска еврооблигаций Газпромбанка с погашением в декабре 2014 года составляет один миллиард долларов», — говорится в сообщении.
Ранее источник в банковских кругах сообщал РИА Новости, что доходность дополнительного выпуска определена на уровне 6,1%, ставка купона — 6,25%. Ориентир доходности составлял 6,125%.
Банк проводит доразмещение бумаг с полугодовым купоном на Ирландской фондовой бирже по правилам RegS. Ведущими организаторами дополнительного выпуска выступили Barclays Capital, JPMorgan, RBS и UBS. Размещение первой части выпуска, также на 500 млн долларов, прошло в конце июля с доходностью 6,25% годовых. В начале июля Газпромбанк провел роуд-шоу этого выпуска. Встречи с инвесторами проходили в Европе и Азии.
Газпромбанк доразместил четырехлетние еврооблигации объемом 500 млн долларов, говорится в пресс-релизе банка, на который ссылается РИА Новости. «После доразмещения объем выпуска еврооблигаций Газпромбанка с погашением в декабре 2014 года составляет один миллиард долларов», — говорится в сообщении.
Ранее источник в банковских кругах сообщал РИА Новости, что доходность дополнительного выпуска определена на уровне 6,1%, ставка купона — 6,25%. Ориентир доходности составлял 6,125%.
Банк проводит доразмещение бумаг с полугодовым купоном на Ирландской фондовой бирже по правилам RegS. Ведущими организаторами дополнительного выпуска выступили Barclays Capital, JPMorgan, RBS и UBS. Размещение первой части выпуска, также на 500 млн долларов, прошло в конце июля с доходностью 6,25% годовых. В начале июля Газпромбанк провел роуд-шоу этого выпуска. Встречи с инвесторами проходили в Европе и Азии.