Консорциум кредиторов организовал клубный кредит для Группы «ЭНЕРГОПРОМ»

ЗАО «Райффайзенбанк», Банк Сосьете Женераль Восток, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» и ЗАО «ЮниКредит Банк» выступили ведущими организаторами мультивалютного клубного кредита для Группы «ЭНЕРГОПРОМ», являющейся одним из крупнейших производителей высокотехнологичной углеграфитовой продукции. Райффайзенбанк был также назначен координатором, агентом по кредиту и документации.

Трехлетний кредит в сумме, эквивалентной 80 млн долларов США, был предоставлен на цели финансирования операционной деятельности и рефинансирования кредитного портфеля компаний Группы. 

Сделка состоит из двух параллельных мультивалютных кредитных линий (регулируемых российским правом), предоставленных ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ – Новосибирский электродный завод» и ОАО «ЭНЕРГОПРОМ – Новочеркасский электродный завод» на единых условиях. Кредиты структурированы в форме предэкспортного финансирования и обеспечены поручительствами компаний Группы, залогом выручки и основных средств. Процентная ставка по валютным траншам привязана к Libor/Euribor, по рублевым траншам – к Mosprime.