Банк «ГЛОБЭКС» полностью разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-2
Банк «ГЛОБЭКС» полностью разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-2 объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 3 года на фондовой бирже ММВБ.
По результатам поступивших заявок ставка первого купона была установлена в размере 8,1 % годовых. Весь объем займа был полностью размещен Банком. В заявках, поданных инвесторами во время публичного размещения, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 7,75% до 8,25% годовых.
«Мы считаем, что положительная реакция рынка является признанием надежности и финансовой устойчивости нашего Банка, - прокомментировал размещение биржевых облигаций Старший Вице-президент банка «ГЛОБЭКС» Алексей Иванов. - Мы ценим доверие наших инвесторов». Организатором выпуска выступил банк «ГЛОБЭКС», ведущим со-организатором - ОАО ИНВЕСТБАНК «ОТКРЫТИЕ», совместным организатором - ОАО «Альфа-банк».
Со-организаторы выпуска: Совкомбанк, РОНИН, Росбанк, ВБРР; андеррайтеры: Велес-Капитал, Первобанк; со-андеррайтеры: МБРР, КБ Держава, Еврофинанс-Моснарбанк, Ланта банк, КБ Морской, ИК БКС.
Количество размещенных документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-2 банка «ГЛОБЭКС» (идентификационный номер выпуска - 4В020201942В от 09 декабря 2009 года) составляет 5 млн штук, номинальная стоимость – 1000 рублей каждая. Срок обращения – 3 года, длительность купонного периода – 6 месяцев. Структурой выпуска облигаций предусмотрена 1,5-годовая оферта по цене 100% от номинала.
По результатам поступивших заявок ставка первого купона была установлена в размере 8,1 % годовых. Весь объем займа был полностью размещен Банком. В заявках, поданных инвесторами во время публичного размещения, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 7,75% до 8,25% годовых.
«Мы считаем, что положительная реакция рынка является признанием надежности и финансовой устойчивости нашего Банка, - прокомментировал размещение биржевых облигаций Старший Вице-президент банка «ГЛОБЭКС» Алексей Иванов. - Мы ценим доверие наших инвесторов». Организатором выпуска выступил банк «ГЛОБЭКС», ведущим со-организатором - ОАО ИНВЕСТБАНК «ОТКРЫТИЕ», совместным организатором - ОАО «Альфа-банк».
Со-организаторы выпуска: Совкомбанк, РОНИН, Росбанк, ВБРР; андеррайтеры: Велес-Капитал, Первобанк; со-андеррайтеры: МБРР, КБ Держава, Еврофинанс-Моснарбанк, Ланта банк, КБ Морской, ИК БКС.
Количество размещенных документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-2 банка «ГЛОБЭКС» (идентификационный номер выпуска - 4В020201942В от 09 декабря 2009 года) составляет 5 млн штук, номинальная стоимость – 1000 рублей каждая. Срок обращения – 3 года, длительность купонного периода – 6 месяцев. Структурой выпуска облигаций предусмотрена 1,5-годовая оферта по цене 100% от номинала.