ВТБ разместил евробонды на 300 млн франков
Второй по величине госбанк РФ - ВТБ - разместил трехлетние еврооблигации на 300 миллионов швейцарских франков со ставкой купона 4,0 процента годовых, сообщил Рейтер источник в финансовых кругах.
Роуд-шоу нового выпуска банк начал на прошлой неделе, организаторами сделки выступают ВТБ Капитал и BNP Paribas.
Первоначально ориентир доходности бумаг находился в диапазоне 300-320 базисных пунктов к среднерыночным свопам, потом был сужен до 318,7 базисного пункта к свопам.
Год назад ВТБ разместил еврооблигации на 750 миллионов швейцарских франков с купоном 7,5 процента годовых двумя траншами.
Программа заимствований ВТБ в 2010 году ограничена $5 миллиардами. В феврале этого года банк уже разместил пятилетние еврооблигации на $1,25 миллиарда. До конца года банк собирался занять еще столько же на внешних рынках, отдавая предпочтения долговым инструментам на рынках Азии и Ближнего Востока, и $1,8 миллиарда - на внутреннем рынке.
Роуд-шоу нового выпуска банк начал на прошлой неделе, организаторами сделки выступают ВТБ Капитал и BNP Paribas.
Первоначально ориентир доходности бумаг находился в диапазоне 300-320 базисных пунктов к среднерыночным свопам, потом был сужен до 318,7 базисного пункта к свопам.
Год назад ВТБ разместил еврооблигации на 750 миллионов швейцарских франков с купоном 7,5 процента годовых двумя траншами.
Программа заимствований ВТБ в 2010 году ограничена $5 миллиардами. В феврале этого года банк уже разместил пятилетние еврооблигации на $1,25 миллиарда. До конца года банк собирался занять еще столько же на внешних рынках, отдавая предпочтения долговым инструментам на рынках Азии и Ближнего Востока, и $1,8 миллиарда - на внутреннем рынке.