ОАО «МДМ Банк» успешно завершил вторичное размещение облигаций восьмой серии
7 июля 2010 года ОАО «МДМ Банк» успешно завершил вторичное размещение облигаций восьмой серии.
Объем выпуска составляет 6,203 млрд. руб., срок обращения – около 5 лет, оферта через три года, ставка купона – 9%. По результатам book building цена вторичного размещения была определена на уровне 100,25%. Общий объем спроса превысил 7,5 млрд. рублей, количество участников – более 40.
«Высокое доверие со стороны инвесторов к облигациям ОАО «МДМ Банк» обусловлено четкой стратегией развития Банка, его хорошими финансовыми результатами, высоким уровнем капитализации и консервативным подходом к управлению ликвидностью, позволившими Банку успешно пройти финансовый кризис без обращения к помощи со стороны государства или акционеров Банка», отметил Финансовый директор МДМ Банка Вадим Сорокин.
Большое количество инвесторов, принявших участие во вторичном размещении, является фактором высокой ликвидности выпуска в будущем, а тот факт, что облигации восьмой серии уже включены в Ломбардный список Банка России, позволит инвесторам использовать весь спектр инструментов по фондированию выпуска сразу же после приобретения бумаг.
Средства, полученные от размещения, будут направлены на дальнейший рост кредитования клиентов Банка в корпоративном и розничном сегментах, а также в сегменте малого и среднего бизнеса, включая финансирование развития клиентов за счет предоставления им более долгосрочных ресурсов.
Объем выпуска составляет 6,203 млрд. руб., срок обращения – около 5 лет, оферта через три года, ставка купона – 9%. По результатам book building цена вторичного размещения была определена на уровне 100,25%. Общий объем спроса превысил 7,5 млрд. рублей, количество участников – более 40.
«Высокое доверие со стороны инвесторов к облигациям ОАО «МДМ Банк» обусловлено четкой стратегией развития Банка, его хорошими финансовыми результатами, высоким уровнем капитализации и консервативным подходом к управлению ликвидностью, позволившими Банку успешно пройти финансовый кризис без обращения к помощи со стороны государства или акционеров Банка», отметил Финансовый директор МДМ Банка Вадим Сорокин.
Большое количество инвесторов, принявших участие во вторичном размещении, является фактором высокой ликвидности выпуска в будущем, а тот факт, что облигации восьмой серии уже включены в Ломбардный список Банка России, позволит инвесторам использовать весь спектр инструментов по фондированию выпуска сразу же после приобретения бумаг.
Средства, полученные от размещения, будут направлены на дальнейший рост кредитования клиентов Банка в корпоративном и розничном сегментах, а также в сегменте малого и среднего бизнеса, включая финансирование развития клиентов за счет предоставления им более долгосрочных ресурсов.