Сбербанк России разместил еврооблигации на сумму 1 млрд. долларов США
Сбербанк России осуществил новый выпуск 5-летних еврооблигаций на сумму 1 млрд. долларов США в рамках MTN Программы.
Ставка купона по выпуску составила 5,499%, что соответствует 345 базисным пунктам к среднерыночным 5-летним свопам и является самой низкой ставкой фиксированного купона среди предыдущих выпусков еврооблигаций Сбербанка.
Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, размещение прошло ниже границы первоначально заявленного ценового ориентира в 350 базисных пунктов.
Новый выпуск оптимизировал существующую 5-летнюю кривую доходности Сбербанка и является крупнейшим размещением еврооблигаций Сбербанка с 2005г.
Ставка купона по выпуску составила 5,499%, что соответствует 345 базисным пунктам к среднерыночным 5-летним свопам и является самой низкой ставкой фиксированного купона среди предыдущих выпусков еврооблигаций Сбербанка.
Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, размещение прошло ниже границы первоначально заявленного ценового ориентира в 350 базисных пунктов.
Новый выпуск оптимизировал существующую 5-летнюю кривую доходности Сбербанка и является крупнейшим размещением еврооблигаций Сбербанка с 2005г.