Банк ubs стал владельцем 7,92% акций "Протека"
Компания "Ю Би Эс Аг" (входит в структуру швейцарского банка UBS) стала владельцем 7,92% акций "Протека".
Как говорится в официальных документах "Протека", "Ю Би Эс Аг" сначала увеличила свою долю в уставном капитале "Протека" с 0% до 11,41%, а затем снизила ее до 7,92%. В "Протеке" пояснили, что это технический момент процедуры размещения акций.
Напомним, ранее компания Renaissance Securities Ltd. (Кипр) увеличила свою долю в уставном капитале ОАО "Протек" с 0% до 11,85%, а компания Streitum Investments снизила долю в его уставном капитале с 16,6% до 10,5%.
27 апреля "Протек" завершил первичное размещение акций (IPO). Цена предложения акций компании в ходе первичного размещения (IPO) составила 3,5 долл. за одну ценную бумагу. Общий объем средств, полученных в результате предложения, составил около 400 млн долл.
Всего продаже подлежит 114 млн 285 тыс. 714 обыкновенных акций, держателями которых являются компании Tantarra Holdings Limited и Streitum Investments Limited, зарегистрированные в соответствии с законодательством Кипра (продающие акционеры).
Ожидается, что объем поступлений, полученных компанией по завершении последующего размещения новых обыкновенных акций компании Tantarra по закрытой подписке, составит около 188 млн долл. после выплаты комиссии по операциям андеррайтинга, налогов, гонораров и других издержек, связанных с предложением. Ожидается, что рыночная капитализация компании по завершении IPO и после проведения закрытой подписки составит около 1 млрд 845 млн долл. Доля акций в свободном обращении по завершении предложения и последующего размещения ценных бумаг компании Tantarra по закрытой подписке составит около 20,2%.
"Ренессанс Капитал" и UBS Investment Bank выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения.
Компания "Протек" намерена направить чистые поступления от закрытой подписки преимущественно на финансирование роста розничного сегмента и на дальнейшее развитие производственного сегмента за счет усиления научно-исследовательской составляющей и расширения портфеля продукции. Часть поступлений также будет использована в сегменте дистрибуции для модернизации складских помещений и в общекорпоративных целях.
Группа компаний "Протек" представляет собой холдинговую структуру во главе с ОАО "Протек" (исполняет функцию управляющей компании и консолидирует основные активы группы). Главное направление деятельности - дистрибуция фармпрепаратов и товаров для красоты и здоровья (Центр внедрения "Протек"). Кроме того, в группу входят розничные сети ООО "Ригла" (Россия) и ООО "Евроаптека" (Украина), фармзавод "Сотекс" и другие. Конечным бенефициаром ГК "Протек" является ее основатель Вадим Якунин. Миноритарным акционером выступает венгерский химический завод Gedeon Richter. Чистая прибыль "Протека" по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2009г. по сравнению с 2008г. выросла более чем в 4 раза - до 710 млн 254 тыс. руб.
Как говорится в официальных документах "Протека", "Ю Би Эс Аг" сначала увеличила свою долю в уставном капитале "Протека" с 0% до 11,41%, а затем снизила ее до 7,92%. В "Протеке" пояснили, что это технический момент процедуры размещения акций.
Напомним, ранее компания Renaissance Securities Ltd. (Кипр) увеличила свою долю в уставном капитале ОАО "Протек" с 0% до 11,85%, а компания Streitum Investments снизила долю в его уставном капитале с 16,6% до 10,5%.
27 апреля "Протек" завершил первичное размещение акций (IPO). Цена предложения акций компании в ходе первичного размещения (IPO) составила 3,5 долл. за одну ценную бумагу. Общий объем средств, полученных в результате предложения, составил около 400 млн долл.
Всего продаже подлежит 114 млн 285 тыс. 714 обыкновенных акций, держателями которых являются компании Tantarra Holdings Limited и Streitum Investments Limited, зарегистрированные в соответствии с законодательством Кипра (продающие акционеры).
Ожидается, что объем поступлений, полученных компанией по завершении последующего размещения новых обыкновенных акций компании Tantarra по закрытой подписке, составит около 188 млн долл. после выплаты комиссии по операциям андеррайтинга, налогов, гонораров и других издержек, связанных с предложением. Ожидается, что рыночная капитализация компании по завершении IPO и после проведения закрытой подписки составит около 1 млрд 845 млн долл. Доля акций в свободном обращении по завершении предложения и последующего размещения ценных бумаг компании Tantarra по закрытой подписке составит около 20,2%.
"Ренессанс Капитал" и UBS Investment Bank выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения.
Компания "Протек" намерена направить чистые поступления от закрытой подписки преимущественно на финансирование роста розничного сегмента и на дальнейшее развитие производственного сегмента за счет усиления научно-исследовательской составляющей и расширения портфеля продукции. Часть поступлений также будет использована в сегменте дистрибуции для модернизации складских помещений и в общекорпоративных целях.
Группа компаний "Протек" представляет собой холдинговую структуру во главе с ОАО "Протек" (исполняет функцию управляющей компании и консолидирует основные активы группы). Главное направление деятельности - дистрибуция фармпрепаратов и товаров для красоты и здоровья (Центр внедрения "Протек"). Кроме того, в группу входят розничные сети ООО "Ригла" (Россия) и ООО "Евроаптека" (Украина), фармзавод "Сотекс" и другие. Конечным бенефициаром ГК "Протек" является ее основатель Вадим Якунин. Миноритарным акционером выступает венгерский химический завод Gedeon Richter. Чистая прибыль "Протека" по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2009г. по сравнению с 2008г. выросла более чем в 4 раза - до 710 млн 254 тыс. руб.