WSJ: конгрессмены, критикующие Goldman Sachs, зарабатывали на падении рынка недвижимости
Конгрессмены, яростно критикующие Goldman Sachs и других титанов Уолл-стрит, вместе с родственниками зарабатывали на падении рынка недвижимости. Об этом со ссылкой на газету The Wall Street Journal пишут «Ведомости».
Счета были открыты индексными фондами, паи которых торгуются на бирже. Эти фонды работали и с заемными средствами, и с деривативами. Часть законодателей заработала на этих операциях прибыль, часть — убыток.
Среди этих конгрессменов были и критики Уолл-стрит. В феврале сенатор-республиканец Джонни Айзаксон заявил, что «нам не нужно, чтобы рыночные спекулянты получали несправедливое преимущество в стоимости ценных бумаг, которые есть в портфелях американцев всей страны, ради того чтобы заработать 1 доллар на коротких продажах». В октябре 2008 года, когда Федеральная резервная система США спасала AIG, по счету Айзаксона было инвестировано более 30 тыс. долларов в фонды ProShares UltraShort 7—10 Year Treasury и UltraShort 20+ Year Treasury. Цель этих фондов — зарабатывать 2 доллара на каждом долларе, который казначейские бонды теряют за день.
По словам Айзаксона, его счетом управляет Morgan Stanley Smith Barney. «Они принимают решения, а я раскрываю информацию о том, что они делают, — отмечает он. — Я откладываю деньги в надежде в какой-то момент уйти на пенсию». Для коротких продаж есть место на рынке, утверждает Айзаксон. Он поддерживает идею их ограничения, но не полного запрета.
Такие сделки «не выглядят правильными, когда экономика сокращается, а граждане обвиняют правительство», говорит Джоэл Хефли, ранее возглавлявший комитет по этике палаты представителей. Но он признает, что «невозможно заставить людей отказаться от использования наилучшего расчета при управлении инвестпортфелем».
Джонатан Гиллибранд, муж сенатора от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибранд, в 2008 году совершил более 250 сделок с опционами по счету на E*Trade. Среди этих сделок были опционы put, дающие право продать акции по установленной цене в какой-то период времени. 34 раза Гиллибранд покупал опционы put на акции строительных компаний. Если акции дешевели, стоимость опциона росла.
Также Гиллибранд покупал опционы call на паи фонда ProShares UltraShort Real Estate. Это тоже была игра против рынка недвижимости — паи фонда дорожали на 2 доллара при падении цены акций компаний, работающих на этом рынке, на 1 доллар. Неизвестно, сколько Гиллибранд заработал на этих сделках.
Между тем сенатор Гиллибранд не так давно позитивно отозвалась о проекте реформы финансового сектора и стремлении Белого дома «обуздать чрезмерные риски и внешнее финансирование, привлекаемое ради краткосрочной прибыли». «Сенатор имела в виду деятельность некоторых компаний, работающих с плечом 20 к 1, используя деньги налогоплательщиков для сделок с высоким риском, а не для долгосрочной стратегии», — заявил ее представитель Мэтт Кантер.
Член комитета по финансовым услугам палаты представителей Спенсер Бахус в 2008 году совершил порядка 40 сделок с паями фонда ProShares UltraShort QQQ и опционами. Паи этого фонда дорожают на 2 доллара, когда акции компаний из индекса Nasdaq-100 дешевеют на 1 доллар. Бахус сам управляет инвестициями, используя счет в Fidelity. «Я не совершаю сделки на средства брокера, — заявил он, — и не считаю свои инвестиции рискованными из-за заемных средств». Бахус утверждает, что никогда не пользовался непубличной информацией и не совершает сделки с финансовыми акциями. В 2008 году он заработал на инвестировании 28 тыс. долларов. Тогда же он говорил, что проблемы ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac отчасти вызваны короткими продажами на рынке.
Член палаты представителей от штата Невада Шелли Беркли сравнивала Уолл-стрит с казино. «Как представитель Лас-Вегаса уверяю вас, что ни одно казино на планете не ведет себя столь безответственно и опрометчиво, как Уолл-стрит», — говорила она. По счету ее мужа Лоренса Лернера в 2008 году совершено 57 сделок с фондами, играющими на понижение рынка. Через день после банкротства Lehman Brothers в счет был добавлен фонд ProShares UltraShort S&P 500, паи которого дорожают, когда дешевеют «голубые фишки». Эта сделка принесла 5% прибыли, но за год прибыль по этому счету составила порядка 700 долларов. По утверждению Беркли, все сделки совершались управляющими без ее личного участия или участия Лернера.
Счета были открыты индексными фондами, паи которых торгуются на бирже. Эти фонды работали и с заемными средствами, и с деривативами. Часть законодателей заработала на этих операциях прибыль, часть — убыток.
Среди этих конгрессменов были и критики Уолл-стрит. В феврале сенатор-республиканец Джонни Айзаксон заявил, что «нам не нужно, чтобы рыночные спекулянты получали несправедливое преимущество в стоимости ценных бумаг, которые есть в портфелях американцев всей страны, ради того чтобы заработать 1 доллар на коротких продажах». В октябре 2008 года, когда Федеральная резервная система США спасала AIG, по счету Айзаксона было инвестировано более 30 тыс. долларов в фонды ProShares UltraShort 7—10 Year Treasury и UltraShort 20+ Year Treasury. Цель этих фондов — зарабатывать 2 доллара на каждом долларе, который казначейские бонды теряют за день.
По словам Айзаксона, его счетом управляет Morgan Stanley Smith Barney. «Они принимают решения, а я раскрываю информацию о том, что они делают, — отмечает он. — Я откладываю деньги в надежде в какой-то момент уйти на пенсию». Для коротких продаж есть место на рынке, утверждает Айзаксон. Он поддерживает идею их ограничения, но не полного запрета.
Такие сделки «не выглядят правильными, когда экономика сокращается, а граждане обвиняют правительство», говорит Джоэл Хефли, ранее возглавлявший комитет по этике палаты представителей. Но он признает, что «невозможно заставить людей отказаться от использования наилучшего расчета при управлении инвестпортфелем».
Джонатан Гиллибранд, муж сенатора от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибранд, в 2008 году совершил более 250 сделок с опционами по счету на E*Trade. Среди этих сделок были опционы put, дающие право продать акции по установленной цене в какой-то период времени. 34 раза Гиллибранд покупал опционы put на акции строительных компаний. Если акции дешевели, стоимость опциона росла.
Также Гиллибранд покупал опционы call на паи фонда ProShares UltraShort Real Estate. Это тоже была игра против рынка недвижимости — паи фонда дорожали на 2 доллара при падении цены акций компаний, работающих на этом рынке, на 1 доллар. Неизвестно, сколько Гиллибранд заработал на этих сделках.
Между тем сенатор Гиллибранд не так давно позитивно отозвалась о проекте реформы финансового сектора и стремлении Белого дома «обуздать чрезмерные риски и внешнее финансирование, привлекаемое ради краткосрочной прибыли». «Сенатор имела в виду деятельность некоторых компаний, работающих с плечом 20 к 1, используя деньги налогоплательщиков для сделок с высоким риском, а не для долгосрочной стратегии», — заявил ее представитель Мэтт Кантер.
Член комитета по финансовым услугам палаты представителей Спенсер Бахус в 2008 году совершил порядка 40 сделок с паями фонда ProShares UltraShort QQQ и опционами. Паи этого фонда дорожают на 2 доллара, когда акции компаний из индекса Nasdaq-100 дешевеют на 1 доллар. Бахус сам управляет инвестициями, используя счет в Fidelity. «Я не совершаю сделки на средства брокера, — заявил он, — и не считаю свои инвестиции рискованными из-за заемных средств». Бахус утверждает, что никогда не пользовался непубличной информацией и не совершает сделки с финансовыми акциями. В 2008 году он заработал на инвестировании 28 тыс. долларов. Тогда же он говорил, что проблемы ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac отчасти вызваны короткими продажами на рынке.
Член палаты представителей от штата Невада Шелли Беркли сравнивала Уолл-стрит с казино. «Как представитель Лас-Вегаса уверяю вас, что ни одно казино на планете не ведет себя столь безответственно и опрометчиво, как Уолл-стрит», — говорила она. По счету ее мужа Лоренса Лернера в 2008 году совершено 57 сделок с фондами, играющими на понижение рынка. Через день после банкротства Lehman Brothers в счет был добавлен фонд ProShares UltraShort S&P 500, паи которого дорожают, когда дешевеют «голубые фишки». Эта сделка принесла 5% прибыли, но за год прибыль по этому счету составила порядка 700 долларов. По утверждению Беркли, все сделки совершались управляющими без ее личного участия или участия Лернера.