Glencore может провести IPO на $35 млрд

Горнорудная компания Xstrata стала на шаг ближе к слиянию со своим крупнейшим акционером, сырьевым трейдером Glencore. Как сообщает газета Financial Times, банкиры считают слияние с Xstrata самым "чистым" для Glencore способом стать публичной компанией. По мнению банков, первичное размещение бумаг Glencore может состояться в 2011 – 2012 гг. и оцениваться в $35 млрд.

Разговоры о слиянии горнодобывающей компании с ее крупнейшим акционером ведутся еще с 2002 года, когда Xstrata провела размещение своих бумаг, а Glencore стал владельцем 34,5% акций горнодобывающей компании. После этого в руководстве сырьевого трейдера созрело решение о необходимости преобразования структуры капитала компании либо за счет IPO, либо путем слияния с Xstrata.

В случае IPO возникает сложность оценки Glencore. Как считает газета The Guardian, фактически единственным прецедентом оценки компании можно назвать выпуск конвертируемых облигаций в декабре прошлого года, по условиям которого трейдер был оценен в 22 млрд. фунтов стерлингов. Британское издание сообщает со ссылкой на неназванные источники, что Xstrata уже наняла банкиров из Goldman Sachs для консультаций по слиянию, - передает www.k2kapital.com.