К российским евробондам присматриваются азиатские инвесторы
Азиатские инвесторы проявили большой интерес к российским еврооблигациям в ходе road-show, проходившего на азиатских площадках, сообщил журналистам источник, знакомый с ходом road-show.
"Я знаю, что все нормально, все хорошо. Большой интерес, большое внимание. Но мы все равно исходим из того, что основной инвестор - все-таки в Америке", - сказал он.
По данным источника, азиатские инвесторы ориентированы на своих национальных заемщиков и хорошо знают собственные долговые инструменты. Он также отметил, что, судя по конъюнктуре рынка, объем первого транша российских евробондов должен быть больше 3-5 млрд долл.
Между тем агентство Reuters сообщило сегодня со ссылкой на источник в банковских кругах, что Россия может разместить бумаги на 5 млрд долл. двумя траншами - на срок 10 и 20 лет. "Эта информация от трейдеров", - подчеркнул он. В свою очередь источник, близкий к сделке, добавил, что точных параметров выпуска пока нет.
Ранее управляющий директор фонда DWS Андреас Бурхои отмечал, что "российская делегация не стала комментировать во время road-show во Франкфурте ни размер займа, ни сроки погашения, ни валюту своего предстоящего выпуска еврооблигаций". "У нас сложилось впечатление, что Россия, вероятно, будет делать транзакцию в долларах в этот раз, что лучше вписывается в кривую доходности евробондов", - добавил инвестор.
Россия начала на этой неделе road-show первого за последние 12 лет выпуска суверенных долговых бумаг на внешнем рынке. Road-show стартовало во Франкфурте и Мюнхене, продолжилось последовательно в Лондоне и Сингапуре, затем в Гонконге, на следующей неделе переместится в главные города США, завершившись 21 апреля в Нью-Йорке.
Книга заявок на бумаги будет открыта по окончании road-show, планируется листинг на LSE. В качестве организаторов размещения были выбраны четыре банка - Bаrclays Capital, "ВТБ Капитал", Credit Suisse и Citibank.
Объем первого транша определен в 3-5 млрд долл., а в целом лимит евробондов на текущий год определен российским Минфином на уровне 17,8 млрд долл.
"Я знаю, что все нормально, все хорошо. Большой интерес, большое внимание. Но мы все равно исходим из того, что основной инвестор - все-таки в Америке", - сказал он.
По данным источника, азиатские инвесторы ориентированы на своих национальных заемщиков и хорошо знают собственные долговые инструменты. Он также отметил, что, судя по конъюнктуре рынка, объем первого транша российских евробондов должен быть больше 3-5 млрд долл.
Между тем агентство Reuters сообщило сегодня со ссылкой на источник в банковских кругах, что Россия может разместить бумаги на 5 млрд долл. двумя траншами - на срок 10 и 20 лет. "Эта информация от трейдеров", - подчеркнул он. В свою очередь источник, близкий к сделке, добавил, что точных параметров выпуска пока нет.
Ранее управляющий директор фонда DWS Андреас Бурхои отмечал, что "российская делегация не стала комментировать во время road-show во Франкфурте ни размер займа, ни сроки погашения, ни валюту своего предстоящего выпуска еврооблигаций". "У нас сложилось впечатление, что Россия, вероятно, будет делать транзакцию в долларах в этот раз, что лучше вписывается в кривую доходности евробондов", - добавил инвестор.
Россия начала на этой неделе road-show первого за последние 12 лет выпуска суверенных долговых бумаг на внешнем рынке. Road-show стартовало во Франкфурте и Мюнхене, продолжилось последовательно в Лондоне и Сингапуре, затем в Гонконге, на следующей неделе переместится в главные города США, завершившись 21 апреля в Нью-Йорке.
Книга заявок на бумаги будет открыта по окончании road-show, планируется листинг на LSE. В качестве организаторов размещения были выбраны четыре банка - Bаrclays Capital, "ВТБ Капитал", Credit Suisse и Citibank.
Объем первого транша определен в 3-5 млрд долл., а в целом лимит евробондов на текущий год определен российским Минфином на уровне 17,8 млрд долл.