Банк России: кризис все еще угрожает банковскому сектору страны
Абсолютные и относительные финансовые результаты деятельности банковского сектора по итогам 2009 года свидетельствуют о том, что в соответствии с одним из критериев банковского кризиса, применяемых в международной практике, — снижением рентабельности банковских активов до уровня 1% и менее — угроза кризиса в российском банковском секторе сохраняется. Об этом сообщает Прайм-ТАСС со ссылкой на материалы Банка России.
ЦБ констатирует, что несмотря на позитивный эффект большинства антикризисных мероприятий, сохраняются серьезные потенциальные угрозы финансовой стабильности как отдельных институтов, так и банковской системе в целом. Прежде всего, необходимо отметить сокращение финансового результата, близкую к нулевой рентабельность банковского сектора в целом, кредитное сжатие, дефицит долгосрочной ресурсной базы банковского сектора, кредитные и валютные риски, недокапитализированность отдельных банков с точки зрения повышения с 1 января 2010 года требований к капиталу.
Рентабельность активов банковского сектора на 1 января 2010 года составила 0,7% (на 1 января 2009 года она была 1,8%). Данный показатель находится на уровне ниже 1% начиная с середины 2009 года. В основном это объясняется существенным сокращением финансового результата банковского сектора по сравнению с показателем предыдущего года (в отдельные месяцы наблюдались отрицательные значения), в то время как среднее значение банковских активов увеличилось по сравнению с 2008 годом.
Рентабельность совокупного банковского капитала снизилась до 4,9% на 1 января 2010 года против 13,3% годом ранее. Помимо низкого финансового результата, это обусловлено существенным ростом капитала банковского сектора, начавшимся с октября 2008 года в результате мер государственной поддержки. Сложившаяся низкая рентабельность активов и капитала банков в дальнейшем может привести к недостаточному притоку инвестиций в банковский сектор, говорится в обзоре ЦБ.
Сальдированный финансовый результат банковского сектора за 2009 год составил 205,1 млрд рублей, что вдвое меньше, чем за 2008 год. Число убыточных кредитных организаций и объем их потерь по сравнению с 2008 годом выросли в 2,1 раза. Прибыльными в прошедшем году были 938 кредитных организаций, что в процентном отношении к числу действующих на 6,1 процентных пункта меньше, чем в 2008 году. Объем полученной ими прибыли сократился на 36,3% по сравнению с 2008 годом.
Доля процентных доходов (кроме процентов по ценным бумагам) в совокупных доходах банковского сектора за 2009 год снизилась до 7,9% (11,5% в 2008 году). Соответствующие процентные расходы банков сократились в меньшей степени — до 4,5% совокупных доходов в 2009 году (5,7%). Рост чистых процентных доходов был очень небольшим — 3,9%.
Продолжительное сжатие кредитования физических лиц привело к сокращению чистых процентных доходов по кредитам за 2009 год на 34,8% по сравнению с 2008 годом. В то же время из-за высокого уровня процентных ставок по кредитам нефинансовым заемщикам и большого объема накопленного портфеля данных кредитов чистый процентный доход банков по ним за 2009 год вырос на 31,3% по сравнению с 2008 годом. В настоящее время это позволяет банкам компенсировать значительно выросшие процентные расходы по полученным ими кредитам, в том числе инструментам рефинансирования Банка России, а также вкладам населения.
В дальнейшем для сохранения платежеспособности и устойчивости банкам необходимо найти способы снижения стоимости пассивов. Кредитное сжатие, наблюдавшееся в 2009 году, стало естественной ответной реакцией кредитных организаций на растущие риски, однако в перспективе этот фактор сокращает возможности банков генерировать высокий уровень процентных доходов.
ЦБ констатирует, что несмотря на позитивный эффект большинства антикризисных мероприятий, сохраняются серьезные потенциальные угрозы финансовой стабильности как отдельных институтов, так и банковской системе в целом. Прежде всего, необходимо отметить сокращение финансового результата, близкую к нулевой рентабельность банковского сектора в целом, кредитное сжатие, дефицит долгосрочной ресурсной базы банковского сектора, кредитные и валютные риски, недокапитализированность отдельных банков с точки зрения повышения с 1 января 2010 года требований к капиталу.
Рентабельность активов банковского сектора на 1 января 2010 года составила 0,7% (на 1 января 2009 года она была 1,8%). Данный показатель находится на уровне ниже 1% начиная с середины 2009 года. В основном это объясняется существенным сокращением финансового результата банковского сектора по сравнению с показателем предыдущего года (в отдельные месяцы наблюдались отрицательные значения), в то время как среднее значение банковских активов увеличилось по сравнению с 2008 годом.
Рентабельность совокупного банковского капитала снизилась до 4,9% на 1 января 2010 года против 13,3% годом ранее. Помимо низкого финансового результата, это обусловлено существенным ростом капитала банковского сектора, начавшимся с октября 2008 года в результате мер государственной поддержки. Сложившаяся низкая рентабельность активов и капитала банков в дальнейшем может привести к недостаточному притоку инвестиций в банковский сектор, говорится в обзоре ЦБ.
Сальдированный финансовый результат банковского сектора за 2009 год составил 205,1 млрд рублей, что вдвое меньше, чем за 2008 год. Число убыточных кредитных организаций и объем их потерь по сравнению с 2008 годом выросли в 2,1 раза. Прибыльными в прошедшем году были 938 кредитных организаций, что в процентном отношении к числу действующих на 6,1 процентных пункта меньше, чем в 2008 году. Объем полученной ими прибыли сократился на 36,3% по сравнению с 2008 годом.
Доля процентных доходов (кроме процентов по ценным бумагам) в совокупных доходах банковского сектора за 2009 год снизилась до 7,9% (11,5% в 2008 году). Соответствующие процентные расходы банков сократились в меньшей степени — до 4,5% совокупных доходов в 2009 году (5,7%). Рост чистых процентных доходов был очень небольшим — 3,9%.
Продолжительное сжатие кредитования физических лиц привело к сокращению чистых процентных доходов по кредитам за 2009 год на 34,8% по сравнению с 2008 годом. В то же время из-за высокого уровня процентных ставок по кредитам нефинансовым заемщикам и большого объема накопленного портфеля данных кредитов чистый процентный доход банков по ним за 2009 год вырос на 31,3% по сравнению с 2008 годом. В настоящее время это позволяет банкам компенсировать значительно выросшие процентные расходы по полученным ими кредитам, в том числе инструментам рефинансирования Банка России, а также вкладам населения.
В дальнейшем для сохранения платежеспособности и устойчивости банкам необходимо найти способы снижения стоимости пассивов. Кредитное сжатие, наблюдавшееся в 2009 году, стало естественной ответной реакцией кредитных организаций на растущие риски, однако в перспективе этот фактор сокращает возможности банков генерировать высокий уровень процентных доходов.