ВТБ проведет первое с 2008 года размещение долларовых облигаций
Банк ВТБ, второй по величине активов банк в России, планирует провести первое за два последних года размещение долларовых евробондов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных инвесторов.
Банк привлек Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co., а также "ВТБ Капитал" для организации встреч с инвесторами, которые должны пройти в США и Европе, заявили агентству три источника.
В последний раз ВТБ размещал облигации, номинированные в долларах, в мае 2008 года, когда инвесторам были предложены бумаги с купоном 6,875% и сроком погашения в 2018 году на общую сумму 2 миллиарда долларов.
В июле прошлого года ВТБ увеличил сумму привлекаемых путем размещения двухлетних евробондов до 750 миллионов швейцарских франков с 450 миллионов, ставка купона составила 7,5% годовых.
Встречи представителей ВТБ и потенциальных инвесторов должны состояться 19 февраля в Лос-Анджелесе, 22 февраля - в Бостоне, 23 февраля - в Нью-Йорке и 24 февраля - в Лондоне, заявили агентству Bloomberg источники.
ОАО "Банк ВТБ" является головным банком Группы ВТБ. Его основным акционером является РФ в лице Росимущества, владеющего 85,5% уставного капитала. Обыкновенные акции ВТБ торгуются на РТС и ММВБ, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок.
Группа ВТБ является международной финансовой группой, которая работает на всей территории России, в некоторых странах СНГ и в отдельных странах Западной Европы, Азии и Африки.
Банк привлек Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co., а также "ВТБ Капитал" для организации встреч с инвесторами, которые должны пройти в США и Европе, заявили агентству три источника.
В последний раз ВТБ размещал облигации, номинированные в долларах, в мае 2008 года, когда инвесторам были предложены бумаги с купоном 6,875% и сроком погашения в 2018 году на общую сумму 2 миллиарда долларов.
В июле прошлого года ВТБ увеличил сумму привлекаемых путем размещения двухлетних евробондов до 750 миллионов швейцарских франков с 450 миллионов, ставка купона составила 7,5% годовых.
Встречи представителей ВТБ и потенциальных инвесторов должны состояться 19 февраля в Лос-Анджелесе, 22 февраля - в Бостоне, 23 февраля - в Нью-Йорке и 24 февраля - в Лондоне, заявили агентству Bloomberg источники.
ОАО "Банк ВТБ" является головным банком Группы ВТБ. Его основным акционером является РФ в лице Росимущества, владеющего 85,5% уставного капитала. Обыкновенные акции ВТБ торгуются на РТС и ММВБ, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок.
Группа ВТБ является международной финансовой группой, которая работает на всей территории России, в некоторых странах СНГ и в отдельных странах Западной Европы, Азии и Африки.