Облигационные займы «Россельхозбанка» размещены в полном объеме
10-11 февраля 2010 года на ФБ ММВБ были успешно размещены выпуски облигаций ОАО «Россельхозбанк» серий 10 и 11.
Общий объем спроса на облигации РСХБ-10 и РСХБ-11 составил 40,723 млрд. рублей. В книгу были поданы заявки от 103 инвесторов. Купонная ставка обоих выпусков установлена на уровне 9,00%, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 9,20% годовых.
Размещение состоялось в формате «бук-билдинга» (book-building), агент по размещению – ОАО Банк ВТБ. Облигации включены в котировальный лист «В» на ФБ ММВБ. Объем каждого из двух выпусков составляет 5 миллиардов рублей, срок обращения каждого выпуска - 10 лет. Депозитарий и платежный агент выпусков – НДЦ.
Со-организаторами размещения стали Промсвязьбанк, МДМ-Банк, СИТИБанк, Банк Глобэкс, ИНГ Банк, АЛОР-Инвест, РОНИН, Дойчебанк, Русьбанк, Ханты-Мансийский Банк.
Со-андеррайтерами выпуска являются НОМОС-Банк, Ренессанс Капитал, ТрансКредитБанк, Кредит Европа Банк, Банк Петрокоммерц, Собинбанк, УБРР, ЛОКО-Банк, Нацинвестпромбанк, Новикомбанк, Банк РОССИЯ, БКС, Инвестторгбанк, КредитСвисс, СКБ-Банк.
ОАО «Россельхозбанк» имеет долгосрочные международные рейтинги агентств Moody`s / Fitch на уровне Baа1 (Stable) / ВВВ (Stable). Все обращающиеся выпуски облигаций ОАО «Россельхозбанк» серии 02-09 входят в Ломбардный список Банка России.
Общий объем спроса на облигации РСХБ-10 и РСХБ-11 составил 40,723 млрд. рублей. В книгу были поданы заявки от 103 инвесторов. Купонная ставка обоих выпусков установлена на уровне 9,00%, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 9,20% годовых.
Размещение состоялось в формате «бук-билдинга» (book-building), агент по размещению – ОАО Банк ВТБ. Облигации включены в котировальный лист «В» на ФБ ММВБ. Объем каждого из двух выпусков составляет 5 миллиардов рублей, срок обращения каждого выпуска - 10 лет. Депозитарий и платежный агент выпусков – НДЦ.
Со-организаторами размещения стали Промсвязьбанк, МДМ-Банк, СИТИБанк, Банк Глобэкс, ИНГ Банк, АЛОР-Инвест, РОНИН, Дойчебанк, Русьбанк, Ханты-Мансийский Банк.
Со-андеррайтерами выпуска являются НОМОС-Банк, Ренессанс Капитал, ТрансКредитБанк, Кредит Европа Банк, Банк Петрокоммерц, Собинбанк, УБРР, ЛОКО-Банк, Нацинвестпромбанк, Новикомбанк, Банк РОССИЯ, БКС, Инвестторгбанк, КредитСвисс, СКБ-Банк.
ОАО «Россельхозбанк» имеет долгосрочные международные рейтинги агентств Moody`s / Fitch на уровне Baа1 (Stable) / ВВВ (Stable). Все обращающиеся выпуски облигаций ОАО «Россельхозбанк» серии 02-09 входят в Ломбардный список Банка России.