«Эксперт РА»: во втором квартале 2009 года рынок кредитования МСБ продемонстрировал некоторое оживление
Несмотря на стагнацию сегмента кредитования МСБ, во втором квартале 2009 года рынок продемонстрировал некоторые признаки оживления, - говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» «Кредитование малого и среднего бизнеса в России: в преддверии роста».
В I полугодии 2009 года компаниям малого и среднего бизнеса было предоставлено кредитов на 36% меньше, чем годом ранее. Суммарный портфель остался на уровне конца 2008 года (2,54 трлн. руб.). Это хуже темпов прироста портфеля ссуд корпоративным клиентам (+4,9%), но гораздо лучше показателей розничного сегмента (-8%). Более того, если в первом квартале было выдано только 634 млрд. руб., то во втором - уже 782 млрд. руб.
Риски сегмента на фоне кризиса стали более понятны, да и публичные тезисы первых лиц о поддержке государством отрасли вселили в банкиров определенную уверенность в будущем рынка. Даже с учетом перекредитования отдельных отраслей и сезонности рынка, это может свидетельствовать о том, что минимум рынка все-таки преодолен. При этом оживление кредитования сегмента МСБ даже в условиях жесткого риск-менеджмента сегодня может свидетельствовать о начале позитивных процессов в российской экономике в целом. По прогнозам «Эксперт РА», при сохранении существующих тенденций, объем портфелей МСБ на балансах банков по итогам 2009 года останется на уровне конца 2008 года, а при оптимистичном развитии событий – вырастет на 4-5%.
«Уровень просроченной задолженности в сегменте МСБ продолжает расти, но в целом повторяет динамику ухудшения качества корпоративных кредитов. На 1.07.2009 доля просроченной задолженности по МСБ составляет 5,74% в сравнении с 5,33 % в корпоративном сегменте. При этом темпы прироста просрочки несколько сократились: 23% во втором квартале против 45% - в первом, - отмечает руководитель Службы рейтингов кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Ирина Велиева. - Ожидается, что темпы прироста просроченной задолженности малыми и средними предприятиями будут падать и дальше. В то же время, качество корпоративных ссуд продолжит ухудшаться, в том числе вследствие более активной политики по реструктуризации ссуд, и в итоге доля проблемных активов в этом сегменте по итогам 2009 года превысит аналогичную долю в сегменте МСБ».
В исследовании «Эксперт РА» говорится, большинство крупнейших участников рынка продемонстрировали снижение объемов кредитования более чем на 20% (в сравнении с I полугодием 2008 г.), однако сохранили интерес к сегменту и уходить не собираются. Наибольшие темпы падения оказались у тех банков, для которых были характерны более длинные сроки кредитования. Так, в банках Возрождение и Центр Инвест, показавших наименее сильное падение среди банков из ТОП-10, 85% всех кредитов в 2008 году были выданы на срок до одного года, тогда как доля длинных кредитов в Юниаструм банке, ВТБ 24 и Промсвязьбанке (падение свыше 40%) превышала 70%. Лидером сегмента кредитования МСБ остается Сбербанк, который, по оценкам «Эксперт РА», сократил объем выданных в I полугодии 2009 года кредитов только на 11,5%.
Топ-20 крупнейших банков, кредитующих малый и средний бизнес
№
Банк
Выдано ссуд МСБ за 1п09, тыс. руб.
Темп прироста 1п09 к 1п08
1
Сбербанк[1]
Порядка 500 млрд.руб
-11,47%
2
Уралсиб
92 529 062
-59,11%
3
Банк Возрождение
53 810 069
-22,00%
4
КБ Центр-инвест
15 271 938
-31,63%
5
Татфондбанк
14 816 224
3162,89%
6
МИнБ
14 767 000
н/д
7
СЕВЕРГАЗБАНК
12 974 977
н/д
8
ВТБ 24
11 313 261
-56,82%
9
Промсвязьбанк
10 587 129
-40,53%
10
ЮНИАСТРУМ БАНК
10 214 415
-58,67%
11
НБ ТРАСТ
8 799 338
65,86%
12
АКИБАНК
7 720 444
-31,93%
13
НТБ
6 668 287
-63,73%
14
КМБ БАНК
5 364 361
-74,48%
15
КБ АГРОПРОМКРЕДИТ
5 053 618
н/д
16
КБ ЛОКО-Банк
4 961 888
-15,16%
17
Курскпромбанк
4 704 175
-40,65%
18
КБ Хлынов
3 727 457
26,04%
19
Региобанк
3 709 988
-40,81%
20
КБ КОЛЬЦО УРАЛА
3 490 643
3588,65%
Источник: оценка «Эксперт РА» по данным отчетности банков и результатам анкетирования
[1] Оценка на основе публичных выступлений топ-менеджмента