Дойче Банк хочет начать розничный бизнес в РФ
Российская "дочка" немецкого финансового гиганта Deutsche Bank рассматривает возможность выхода на рынок розничных банковских услуг РФ за счет приобретения местной кредитной организации.
Об этом в интервью Рейтер сказал глава российского подразделения Deutsche - Дойче Банк - Игорь Ложевский.
"Дойче Банк - одна из немногих "дочек" иностранных банков в России, которая имеет полный набор банковских бизнесов за исключением розницы, - сказал Ложевский. - Для выхода на этот рынок у нас нет четких временных рамок, скорее, мы будем стремиться использовать возможности рынка".
Финансовый директор Deutsche Bank сказал в октябре, что банк рассматривает "довольно много вариантов". Сценарии возможного развития Deutsche доступны по коду.
Российские СМИ в 2006 году связывали Дойче Банк с рядом неудачных покупок средних по размерам банков РФ. Однако до сих пор Дойче концентрировался на обслуживании корпоративных клиентов и инвестициях, в то время как его конкуренты, такие как HSBC, развивали розничный бизнес.
Российские заемщики в этом году практически лишились доступа к западным кредитам, в то время как Дойче Банк за первое полугодие выдал в РФ кредиты в размере около $8-9 миллиардов, преимущественно - в виде обеспеченного экспортом финансирования крупнейших компаний.
В 2008 году объем выданных Дойче кредитов составил $15 миллиардов с учетом двух синдицированных сделок, закрытых после начала кризиса.
По словам Ложевского, банк готов выдавать необеспеченные кредиты, однако не видит спроса.
"Мы приходим к клиентам, они говорят, что мы - единственный западный банк, который что-то предлагает, но наша цена часто их не устраивает", - сказал он.
"Клиенты предпочитают брать в долг у банков с госучастием, потому что меры господдержки позволяют предприятиям фондироваться в таких банках по очень низким рыночным ставкам, хотя, по мнению тех же клиентов, даже эти цены остаются высокими. Такая ситуация стимулирует российские госбанки предлагать еще более дешевое финансирование", - сказал Ложевский.
МЕНЬШЕ СТИМУЛОВ - БОЛЬШЕ СДЕЛОК
Российские компании, которые в настоящее время активно пользуются государственной помощью и гарантиями, выйдут на рынок для привлечения средств, когда лишатся господдержки, что может произойти во втором квартале 2010 года, прогнозирует Ложевский.
"Этот процесс перейдет и на реальную экономику. Меры поддержки будут уходить из банковского сектора, при этом в любом случае должна быть обеспечена стабильность банков. Когда правительство будет уверено, что такая стабильность существует, будут прекращены и меры поддержки", - сказал Ложевский.
"Банки будут очень осторожны по отношению к реальному сектору, и последний должен будет искать доступ к банковскому капиталу, доступ к рынкам капитала, либо выходить на слияние- поглощение", - добавил он.
По словам Ложевского, крупнейшей сделкой следующего года будет возвращение России на внешний долговой рынок после 10 лет отсутствия на нем. При этом реструктуризация долгов ведущего производителя алюминия Русал в скором времени также может обернуться заключением крупных сделок.
В настоящее время долг Русала составляет $16,8 миллиарда, из которых на долю иностранных кредиторов приходится $7,3 миллиарда, а $4,5 миллиарда Русал должен ВЭБу, заложив под них пакет акций в металлургическом гиганте Норильский никель.
"Мы не ожидаем ничего, такого же уровня заметности, как суверенный заем. Из крупных транзакций, конечно, все смотрят, будет ли IPO Русала, что будет происходить с Норникелем и Русалом", - сказал глава российского Deutsche Bank.
Источники в клубе кредиторов приветствовали план первичного публичного размещения акций (IPO) Русала, который может помочь крупнейшему в мире производителю алюминия привлечь необходимую ликвидность. Однако до завершения реструктуризации долга оценка компании может не удовлетворить запросы Олега Дерипаски и других акционеров Русала.
"Русал, вне всякого сомнения, может сделать IPO. Сейчас это только вопрос определения стоимости: согласятся ли контролирующие акционеры Русалa со стоимостью, которую они получат при размещении", - считает Ложевский.