Santander бьет рекорды по размеру IPO в этом году
Бразильское подразделение крупнейшего банка Испании Santander провело первичное размещение акций, которое стало самым масштабным в мире за 2009 год и крупнейшим за всю историю Бразилии.
Благодаря IPO испанский банк заработал 14,1 млрд бразильских реалов (8,05 млрд долл.). В банке отмечают, что полученные средства будут потрачены на увеличение роли Santander в стремительно развивающемся банковском секторе Бразилии.
Santander разместил на бирже 600 млн пакетов акций по цене 23,5 долл. за штуку. Каждый пакет включал в себя 55 обыкновенных и 50 привилегированных акций крупнейшего испанского банка. Проведенное IPO позволило привлечь от инвесторов рекордные для этого года 8,1 млрд долл. Более крупное размещение акций на рынке прошло 18 месяцев назад, когда Visa заработала 19,6 млрд долл. А в этом году рекорд до недавнего времени принадлежал китайской компании China State Construction Engineering, которая в июле получила благодаря продаже своих акций 7,34 млрд долл.
Проведенное IPO позволило «дочке» Santander поднять свою рыночную капитализацию до 50 млрд долл. Таким образом, бразильское подразделение обогнало по этому показателю таких гигантов, как Deutsche Bank (48,2 млрд долл.) и Societe Generale (47,7 млрд долл.). Как заявили РБК daily в пресс-службе Santander, около 70% денежных средств, полученных благодаря размещению акций, пойдет на развитие инфраструктуры банка в Бразилии. В частности, согласно планам руководства компании, к 2013 году в стране будет действовать 600 филиалов компании, 20% вырученных средств будет направлено на улучшение структуры финансирования, а оставшиеся 10% пойдут на увеличение капитала банка.
Эксперты отмечают, что быстрорастущая экономика Бразилии является лакомым куском для европейских и американских компаний. Эта латиноамериканская страна относительно легко справилась с последствиями финансового кризиса. Если зимой Международный валютный фонд прогнозировал падение экономики по итогам года на 1,3%, то сейчас этот показатель составляет 0,7%. При этом власти Бразилии утверждают, что экономика страны к концу года не упадет, а вырастет на 1%. Как заявил РБК daily директор Центра экономических исследований Института стран Латинской Америки Вадим Теперман, такие успехи были достигнуты благодаря трем основным факторам: диверсификации экономики, созданию здоровой банковской системы и наведению порядка в системе государственных финансов. Особенно активно в Бразилии сейчас развиваются сельское хозяйство, промышленность, авиа- и автостроение, а также банковский сектор.
Поэтому, как отмечают аналитики, нет ничего удивительного в том, что в последние годы испанский банк проводит активное проникновение на рынок Бразилии. В 2000 году Santander приобрел за 3,7 млрд долл. государственный банк Banespa, а через семь лет купил за 16 млрд долл. местный розничный банк Banco Real. По словам г-на Тепермана, после проведения IPO у Santander, который сейчас обладает долей в 10,2% на рынке банковских активов страны, есть все шансы занять в стране первое место среди иностранных банков, пропустив вперед лишь три местные финансовые организации.