Дефолт "Нафтогаза" фактически наступил, однако у компании есть шанс
Дефолт национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" де-факто наступил в среду по облигациям на сумму 500 миллионов долларов, пишет в четверг "Коммерсантъ-Украина".
Однако официально о дефолте как о свершившемся факте можно будет говорить лишь через пять дней - это время отводится на формальное решение проблем с держателями, отмечает газета. Сам факт срыва оплаты отразится на удорожании последующих заимствований не только для "Нафтогаза", но и для Украины в целом.
Еврооблигации "Нафтогаза" на 500 миллионов долларов, выпущенные в 2004 году, компания должна была погасить 30 сентября 2009 года. Однако холдинг, который не в состоянии выплатить эти средства, предложил кредиторам реструктурировать свои обязательства, в частности, обменять 100% имеющихся у них ценных бумаг на новые облигации, подкрепленные суверенной гарантией государства Украины, со сроком погашения в сентябре 2014 года.
Люксембургская фондовая биржа в среду провела делистинг еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" на 500 миллионов долларов со сроком погашения 30 сентября.
"С того момента, как прекратились торги и "Нафтогаз" не заплатил по своим обязательствам, автоматически наступил дефолт компании", - заявил газете аналитик компании "Ренессанс Капитал".
"Фактически невыплата по обязательствам 30 сентября означает дефолт компании, но у "Нафтогаза" есть еще пять дней на подписание stand still соглашения, чтобы отсрочить выплату и избежать юридического наступления дефолта", - пояснил изданию старший аналитик Astrum Investment Сергей Фурса.
Ранее агентство Fitch, понизившее долгосрочные рейтинги дефолта эмитента "Нафтогаза" в иностранной и национальной валюте с СС до С, сообщало, что, если выплаты не будут произведены в срок, агентство понизит рейтинг до уровня RD (ограниченный дефолт).
"Нафтогаз" 24 сентября предложил держателям еврооблигаций обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году, а также увеличить купонную ставку с текущих 8,125% до 9,5% годовых. При этом держатели, согласившиеся на реструктуризацию до 8 октября, смогут обменять 100% долга, на втором этапе реструктуризации (до 15 октября) обмен будет осуществляться с коэффициентом 0,95.
В пресс-службе "Нафтогаза" от комментариев отказались, сообщив, что 9 октября состоится собрание держателей облигаций.
Накануне на брифинге после презентации плана реструктуризации выпуска в Лондоне председатель правления "Нафтогаза" Олег Дубина заявил, что инвесторы предварительно согласились с предложением эмитента.
Также украинские СМИ сообщили в среду вечером, что "Нафтогаз" выплатил купонный доход по облигационному займу на 500 миллионов долларов.
НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. Компания занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС, - передает РИА "Новости".
Однако официально о дефолте как о свершившемся факте можно будет говорить лишь через пять дней - это время отводится на формальное решение проблем с держателями, отмечает газета. Сам факт срыва оплаты отразится на удорожании последующих заимствований не только для "Нафтогаза", но и для Украины в целом.
Еврооблигации "Нафтогаза" на 500 миллионов долларов, выпущенные в 2004 году, компания должна была погасить 30 сентября 2009 года. Однако холдинг, который не в состоянии выплатить эти средства, предложил кредиторам реструктурировать свои обязательства, в частности, обменять 100% имеющихся у них ценных бумаг на новые облигации, подкрепленные суверенной гарантией государства Украины, со сроком погашения в сентябре 2014 года.
Люксембургская фондовая биржа в среду провела делистинг еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" на 500 миллионов долларов со сроком погашения 30 сентября.
"С того момента, как прекратились торги и "Нафтогаз" не заплатил по своим обязательствам, автоматически наступил дефолт компании", - заявил газете аналитик компании "Ренессанс Капитал".
"Фактически невыплата по обязательствам 30 сентября означает дефолт компании, но у "Нафтогаза" есть еще пять дней на подписание stand still соглашения, чтобы отсрочить выплату и избежать юридического наступления дефолта", - пояснил изданию старший аналитик Astrum Investment Сергей Фурса.
Ранее агентство Fitch, понизившее долгосрочные рейтинги дефолта эмитента "Нафтогаза" в иностранной и национальной валюте с СС до С, сообщало, что, если выплаты не будут произведены в срок, агентство понизит рейтинг до уровня RD (ограниченный дефолт).
"Нафтогаз" 24 сентября предложил держателям еврооблигаций обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году, а также увеличить купонную ставку с текущих 8,125% до 9,5% годовых. При этом держатели, согласившиеся на реструктуризацию до 8 октября, смогут обменять 100% долга, на втором этапе реструктуризации (до 15 октября) обмен будет осуществляться с коэффициентом 0,95.
В пресс-службе "Нафтогаза" от комментариев отказались, сообщив, что 9 октября состоится собрание держателей облигаций.
Накануне на брифинге после презентации плана реструктуризации выпуска в Лондоне председатель правления "Нафтогаза" Олег Дубина заявил, что инвесторы предварительно согласились с предложением эмитента.
Также украинские СМИ сообщили в среду вечером, что "Нафтогаз" выплатил купонный доход по облигационному займу на 500 миллионов долларов.
НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. Компания занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС, - передает РИА "Новости".