ВТБ и акционеры ГК "Дон-строй" договорились о реструктуризации долгов компании перед банком
ВТБ купит его за 500 руб. и $500 млн долга.
Сегодня может быть объявлено о том, что акционеры группы компаний "Дон-строй" договорились с ВТБ об урегулировании задолженности перед банком в размере более $500 млн. Как стало известно "Ъ", ВТБ получит контрольный пакет акций одного из крупнейших девелоперов Москвы за символические 500 руб. Кроме того, стороны договорились поделить все проекты "Дон-строя": ВТБ возьмет под свой контроль возведение объектов жилищного строительства, а девелопер сохранит за собой проекты в сфере коммерческой недвижимости.
О том, что ВТБ и акционеры ГК "Дон-строй" завершили переговоры о реструктуризации долгов компании перед банком в размере более $500 млн, "Ъ" рассказал источник, знакомый с ходом переговоров. По его словам, в рамках достигнутых договоренностей ВТБ получит 50% плюс одна акция ЗАО "Дон-строй инвест", уплатив за них символические 500 руб. Предполагается, что в будущем "Дон-строй инвест" станет головной структурой группы компаний, реализующих проекты в сфере жилой недвижимости. "Нынешние же акционеры "Дон-строя" сосредоточатся на проектах коммерческой недвижимости, получив на их реализацию дополнительное проектное финансирование в ВТБ",- утверждает собеседник "Ъ", уточнив, что для осуществления сделки потребуется разрешение антимонопольных органов. По его словам, стороны планируют завершить сделку до 15 января 2010 года, в ближайшее время ВТБ намерен ввести своих представителей в совет директоров "Дон-строя".
В ВТБ от официальных комментариев отказались. Вчера вечером гендиректор "ДС риэлти" (входит в ГК "Дон-строй") Тимур Баткин не отвечал на звонки "Ъ", а в пресс-службе УК "ДС холдинг" (головная структура "Дон-строя") от комментариев воздержались. Источник "Ъ" в "Дон-строе" подтвердил информацию о сделке. Ее параметры также знает один из знакомых Максима Блажко. Он добавил, что у акционеров компании есть опцион на обратный выкуп у банка акций ЗАО "Дон-строй инвест", но это будет возможно после того, как долговая нагрузка девелопера перед ВТБ будет сокращена до минимума.
"На фоне кризиса это максимально выгодная сделка для контрагентов: ВТБ получает жилищные проекты, которые обязался достроить "Дон-строй", а девелопер в рамках этой сделки получит от банка дополнительные средства, размер которых будет эквивалентен прошлогодней кредитной линии ($500 млн.- "Ъ")",- говорит собеседник "Ъ". Правда, по его словам, в качестве обеспечения по дополнительным заимствованиям акционеры "Дон-строя" заложат почти 100% акций нескольких дочерних компаний. По договоренности с ВТБ на дополнительные средства от банка "Дон-строй" не только завершит строительство жилых домов, но и может приобрести еще три крупных проекта по строительству жилья в Москве, отмечает собеседник "Ъ". (Сейчас в портфеле девелопера 32 жилищных проекта, находящиеся на стадии завершения либо уже реализованные.)
Компания "Дон-строй" создана в 1994 году. На паритетных началах ею владеют Максим Блажко и Дмитрий Зеленов. Крупнейшие реализованные проекты - жилые комплексы "Алые паруса", "Триумф-палас", квартал "Воробьевы горы", ТЦ "Щука". В 2008 году, по оценке журнала Forbes, заняла 46-е место в рейтинге 200 крупнейших российских компаний. Оборот за 2008 финансовый год, по предварительным подсчетам самой компании, составил около $2 млрд. До 2011 года компания должна завершить строительство более 3 млн кв. м жилья.
Слухи о том, что ВТБ может войти в капитал "Дон-строя" ходят по рынку уже несколько месяцев: в апреле стало известно, что стороны ведут переговоры о реструктуризации задолженности девелопера перед банком. Вчера в ВТБ "Ъ" отказались сообщить размер долга группы компаний "Дон-строй". Сам же "Дон-строй" данные о своей долговой нагрузке не раскрывает с 2006 года (тогда она составляла $200 млн). Также в ноябре 2008 года ВТБ одобрил компании две кредитные линии в размере $500 млн под 14-15% годовых под залог денежных потоков. Кроме того, с начала года "Дон-строй" ведет распродажу своих крупнейших проектов в коммерческой недвижимости, сначала выставив на продажу торговый центр "Щука" (105 тыс. кв. м), а затем еще два - "На Беговой" (19,7 тыс. кв. м) и "Сокольники" (24,9 тыс. кв. м).
Едва ли в сделке с "Дон-строем" есть коммерческая составляющая, сомневается управляющий директор Da Vinci Capital Management Евгений Фетисов. "ВТБ как госбанк вынужден реализовывать очередной социальный проект по недопущению волны обманутых дольщиков",- резюмирует он. Это уже вторая девелоперская компания, которую с начала года берет под свой контроль ВТБ. В апреле в рамках реструктуризации долговой нагрузки АФК "Система" банк выкупил 20% ОАО "Система-Галс" и получил опцион еще на 31% на общую сумму 60 руб. Сделка позволила банку стать основным владельцем старейшего в Москве универмага "Детский мир" на Лубянке.