МБРР первым в России выпустил облигации с ипотечным покрытием под гарантии АИЖК
Московский банк реконструкции и развития (МБРР) первым в России выпустил облигации с ипотечным покрытием под гарантии АИЖК. В сентябре банк намерен выкупить на себя оба транша ценных бумаг, а затем планирует заложить их в ЦБ, чтобы получить рефинансирование от регулятора.
Как известно, объем выпуска составил 2,216 млрд рублей. Старший транш составляет 1,907 млрд рублей (именно он имеет поручительство АИЖК, ставка купона −8% годовых) размер младшего транша — 0,31 млрд долларов.
По словам председателя правления МБРР Сергея Зайцева, МБРР готов участвовать в организации выпусков облигаций с ипотечным покрытием под гарантии АИЖК других банков. «Сейчас мы ведем переговоры с несколькими российскими кредитными организациями, которые желают выйти на этот рынок», — заявил он.
Ранее представители Банка России заявляли, что облигации с ипотечным покрытием и поручительством АИЖК могут быть внесены в ломбардный список. «Для банка это операция, в первую очередь, способ получения рефинансирования, а не способ извлечения прибыли», -< пояснил начальник управления секьюритизации активов банка Максим Короткин.
Как рассказал Сергей Зайцев: «мы готовы организовывать не только индивидуальные выпуски для банков, обладающих достаточным ипотечным портфелем, но также и совместные сделки, для групп банков, обладающих небольшими ипотечными пулами».
В АИЖК рассчитывают, что и другие банки последуют вслед за МБРР и будут секьюритизировать свои ипотечные портфели.
Как известно, объем выпуска составил 2,216 млрд рублей. Старший транш составляет 1,907 млрд рублей (именно он имеет поручительство АИЖК, ставка купона −8% годовых) размер младшего транша — 0,31 млрд долларов.
По словам председателя правления МБРР Сергея Зайцева, МБРР готов участвовать в организации выпусков облигаций с ипотечным покрытием под гарантии АИЖК других банков. «Сейчас мы ведем переговоры с несколькими российскими кредитными организациями, которые желают выйти на этот рынок», — заявил он.
Ранее представители Банка России заявляли, что облигации с ипотечным покрытием и поручительством АИЖК могут быть внесены в ломбардный список. «Для банка это операция, в первую очередь, способ получения рефинансирования, а не способ извлечения прибыли», -< пояснил начальник управления секьюритизации активов банка Максим Короткин.
Как рассказал Сергей Зайцев: «мы готовы организовывать не только индивидуальные выпуски для банков, обладающих достаточным ипотечным портфелем, но также и совместные сделки, для групп банков, обладающих небольшими ипотечными пулами».
В АИЖК рассчитывают, что и другие банки последуют вслед за МБРР и будут секьюритизировать свои ипотечные портфели.