Компания РБК направила кредиторам новое предложение по реструктуризации задолженности

ОАО «РБК Информационные системы» и группа «Онэксим» направили кредиторам РБК совместное предложение по реструктуризации задолженности. Предложение предусматривает конвертацию половины задолженности в пятилетние облигации РБК, а также покупку у кредиторов второй части долга за 36% от номинала или ее конвертацию в восьмилетние облигации и выплату 4% от общей суммы долга. Таким образом, один из предложенных вариантов предусматривает возврат кредиторам всех вложенных средств. Ставка купона по обоим долговым инструментам составляет 7% годовых.

Данное предложение является частью совместного предложения РБК и группы «Онэксим» по комплексному разрешению ситуации. Напомним, что оно предполагает выкуп «Онэксимом» в результате дополнительной эмиссии 51% акций РБК за 80 млн долларов. Полученные денежные средства планируется направить на реструктуризацию имеющегося долга, а также на решение текущих операционных задач, в том числе связанных с поддержанием достаточного уровня капитала РБК. Согласно условиям предложения, представители «Онэксим» получат большинство в совете директоров, операционное руководство компанией продолжит осуществлять текущий менеджмент.

Сделка по вхождению группы «Онэксим» в капитал РБК вступит в силу в случае согласия определенного количества кредиторов с предложенной схемой реструктуризации и получения всех необходимых корпоративных и регуляторных одобрений. Также необходимым условием является разработка детального бизнес-плана РБК на 2009—2010 годы, а также реализация ряда корпоративных и юридических мер по реструктуризации бизнеса, повышению его прозрачности и управляемости. «Мы считаем, что наше предложение в максимальной степени учитывает интересы различных групп кредиторов, в случае его поддержки позволит не только решить долговую проблему РБК, но и приступить к реализации стратегии агрессивного развития компании, что обеспечит надежность исполнения ею своих долговых обязательств, а также позволит создать новую стоимость для акционеров», — отметил генеральный директор РБК Герман Каплун.