ВТБ разместил 2-летние еврооблигации на 450 млн швейцарских франков с купоном 7,5% годовых

Второй по величине госбанк России - ВТБ - разместил 2-летние еврооблигации на 450 млн швейцарских франков (порядка 413 млн долл.) с купоном 7,5% годовых, сообщили лид-менеджеры.

Организаторами размещения выступали BNP Paribas и инвестиционная "дочка" ВТБ - "ВТБ Капитал".

В середине июня ВТБ провел no-deal road-show долларовых среднесрочных евробондов индикативного объема. ВТБ планировал выпустить семилетние евробонды с трехлетним пут-опционом на 1-2 млрд долл. и доходностью в районе 9%. Однако банк не устроила цена, которая сложилась на рынке. Источники в банковских кругах говорили, что ВТБ хочет привлечь средства по ставке ниже 9% годовых, а инвесторы были согласны на 9,25%, передает Reuters.

Топ-менеджеры ВТБ неоднократно говорили, что хотят занимать на рынке "по разумным ставкам".