Евразийский банк развития провел второй транш по облигациям на сумму 5 млрд. тенге

Евразийский банк развития (ЕАБР) провел вчера размещение второго транша своих облигаций на сумму 5 млрд. тенге, тем самым увеличив совокупный объем дебютного выпуска своих облигаций, выпущенных в Республике Казахстан в апреле текущего года, до уровня 20 млрд. тенге.

Условия второго транша идентичны условиям первоначально размещенных облигаций. Дебютный выпуск был осуществлен в рамках действующей Программы среднесрочных заимствований ЕАБР (EMTN Programme), зарегистрированной в Лондоне в совокупном объеме 3,5 млрд. долларов США в конце прошлого года. Выпуск имеет рейтинги от рейтинговых агентств Standard & Poor"s и Fitch Ratings на уровне ВВВ/ВВВ соответственно, а также от Moody"s Investor Services на уровне A3.

Как и при первоначальном размещении, размещение облигаций будет осуществляться среди казахстанских инвесторов, в первую очередь пенсионных фондов и страховых компаний Республики Казахстан, с листингом на специальной торговой площадке Регионального Финансового Центра г. Алматы. Срок обращения облигаций - 5 лет. Ставка купона в течение первого года зафиксирована на уровне 15%, со второго года и до конца срока погашения облигаций купон по ним индексирован к индексу потребительских цен в Республике Казахстан с маржой в размере 1.00% годовых. Ставка купона будет ограничена в течение всего срока обращения облигаций диапазоном в 8-16% годовых.

Менеджерами выпуска выступили казахстанские инвестиционные компании BCC Invest, Казкоммерц Инвест, Halyk Finance.