Банки дали капитальную течь
Российские банки в мае впервые за многие годы сократили собственный капитал — на 20 млрд руб.
Капитал будет таять медленно, но долго, считают эксперты.
В мае собственный капитал российской банковской системы сократился на 20,8 млрд руб., или на 0,5%, до 4,17 трлн руб., сообщил вчера Центробанк.
Это произошло впервые с 2006 г. (статистика ЦБ за более ранний период недоступна).
Больше всех (см. таблицу) за месяц потеряли «КИТ финанс» (7 млрд руб.), Альфа-банк (5 млрд руб.) и Росбанк (2,2 млрд руб.). Эти же банки, по данным «Банковского навигатора» «Траста», понесли в мае максимальные убытки: «КИТ финанс» — 7,58 млрд руб., Альфа-банк — 3,35 млрд руб., Росбанк — 2,54 млрд руб.
«КИТ финанс» снизил капитал из-за отрицательной переоценки пакета акций «Ростелекома» (40%. — «Ведомости»), который временно консолидирован на его балансе, объяснил представитель банка Вадим Бараусов.
Представитель Росбанка объяснил потери увеличением резервов. Они, по данным отчетности банка за май, выросли на 2,5 млрд руб. до 28,6 млрд руб. Комментарии Альфа-банка получить не удалось. Однако его отчетность свидетельствует о том, что в мае банк восстанавливал резервы.
Банки прекратили наращивать капитал с декабря 2008 г., вспоминает председатель правления Морского банка Игорь Дергунов, но его уход в минус какое-то время откладывался за счет активной капитализации банков деньгами ВЭБа и собственников (чтобы получить субординированный кредит ВЭБа, акционеры банков должны были внести средства в его капитал). С осени 2008 г. 16 банков получили от ВЭБа 275,7 млрд руб. субординированных кредитов, а Сбербанк от ЦБ — еще 500 млрд руб.
Помогла банкам и девальвация: в январе — феврале они заработали на переоценке валютных активов 67,4 млрд руб.
Максимальный в этом году прирост совокупного капитала банковской системы в апреле — 293,3 млрд руб., или 7,5%, — был обеспечен переоценкой недвижимости Сбербанка на 214 млрд руб.
Теперь компенсировать потери нечем. «Во второй половине года тенденция к сокращению капитала банков закрепится, отчего может снизиться норматив достаточности капитала», — предупреждает Дергунов. Если с балансов не будут изъяты плохие кредиты, банковскую систему ждет постепенное проедание капитала, согласна главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Снижение капитала на 0,5% нельзя назвать значимым, успокаивает аналитик «Ренессанс капитала» Максим Раскоснов, порядка 10 млрд руб. потерь, по его оценке, связано с переоценкой валютных субординированных кредитов. Он также ожидает, что плавное снижение капитала станет долгосрочным явлением: банки ускоренно формируют резервы, подчас тратя на это всю операционную прибыль.
Требования со стороны ЦБ к резервам значительно возросли, а это говорит о том, какое у ЦБ мнение относительно качества заемщиков, отмечает Дергунов.
Помочь банкам могут разве что их владельцы. Вчера премьер Владимир Путин подписал постановление правительства, разрешающее ВТБ допэмиссию акций на 180 млрд руб. «Уралсиб», по словам начальника управления по связям с инвесторами Альберта Аветикова, компенсирует майское сокращение капитала на 2,4% в связи с убытками также за счет размещения акций. В июне банк завершил размещение допэмиссии акций на 6,1 млрд руб., увеличив уставный капитал на 30%. «Положительный финансовый результат июня позволит банку продемонстрировать еще больший рост капитала по сравнению как с предыдущим месяцем, так и с началом года», — уверяет Аветиков.
Другие показатели банковской системы в мае продолжали снижаться, свидетельствуют данные ЦБ. Активы за месяц сократились на 2,3% — сейчас ни банкам, ни заемщикам не до кредитов. Розничный портфель банков похудел на 1,9%, корпоративный — на 1,5%. Путину в июне пришлось напомнить банкирам, что российским компаниям требуется порядка 500 млрд руб. кредитов, из которых 300 млрд руб. государство готово будет вернуть банкам в рамках госгарантий. Он поручил госбанкам — ВЭБу, Сбербанку, ВТБ, РСХБ и Газпромбанку — в июле увеличить кредитный портфель минимум на 150 млрд руб., в августе — еще на столько же, а к сентябрю прирост должен быть 400-500 млрд руб.