Помочь Украине найти 4 млрд долларов для оплаты российского газа может "Тройка Диалог"
Помочь "Нафтогазу Украины" найти 4 млрд долларов для оплаты российского газа может "Тройка Диалог", пишет в понедельник газета "Ведомости". О переговорах "Тройки" и "Нафтогаза" сообщило интернет-издание "Украинская правда", опубликовав проект их договора (предполагалось, что он начнет действовать с 1 мая). Из документа следует, что "Тройка" должна организовать "Нафтогазу" финансирование на сумму до 4 млрд долларов, синдицировав кредит или организовав выпуск ценных бумаг. Кроме того, украинской госкомпании нужен бридж-кредит на 1,5 млрд долларов, который будет погашен, когда придут основные средства.
"Тройка" взамен получит доступ к документам "Нафтогаза" (все, какие понадобятся для оказания услуг). Ее вознаграждение составит 1,25% от основной суммы финансирования (то есть до 50 млн долларов) — без учета компенсации расходов на поиск кредиторов, оформление сделок и так далее. Причем, если 4 млрд будут привлекаться в виде кредита или кредитной линии, комиссия у "Тройки" будет рассчитываться от той части денег, которые дадут российские банки и/или Внешэкономбанк (ВЭБ, включая "дочки"). Факт переговоров подтверждают украинский чиновник и два источника, близких к "Тройке". Детали они не раскрывают. Могут ли участвовать в синдикате российские госбанки, по словам пресс-секретаря российского премьера Дмитрия Пескова, зависит от обеспечения кредита.
"Тройка" вряд ли сможет привлечь на рынке $4 млрд для "Нафтогаза", удивляется президент Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков, если только у нее нет договоренностей с кем-то из потенциальных кредиторов, скорее всего, российскими госбанками. По итогам 2008 года "Тройка", по данным Cbonds, заняла 3 место среди российских организаторов размещения облигаций: на ее счету 17 выпусков 10 эмитентов на 46,6 млрд рублей. В первой половине 2008 года она с объемом сделок в 1 млрд долларов замкнула десятку организаторов евробондов для российских заемщиков по версии Dealogic. В начале года компания договорилась о партнерстве с южно-африканским Standard Bank, крупным игроком на рынке синдицированных кредитов.