Банк "Русский стандарт" объявил оферту на два выпуска lpn объемом $900 млн
Банк "Русский стандарт" объявил оферту на обратный выкуп двух выпусков своих евробондов (Loan Participation Notes, LPN) общим объемом 900 миллионов долларов; банк купит LPN на общую сумму не более 175 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Будут выкупаться бонды второй серии с номинальным объемом 500 миллионов долларов и ставкой 7,5% годовых и пятой серии объемом 400 миллионов долларов, со ставкой 8,485% годовых и сроками погашения в 2010 году.
Бумаги второй серии будут покупаться по цене не менее 875 долларов за бумагу, пятой серии - 920 долларов. Номинал бумаг - 1 тысяча долларов.
Банк начнет принимать заявки на покупку облигаций 10 июня, а закончит - 18 июня. Определение цены покупки бумаг каждого выпуска и объема выкупа бондов каждой серии будет проходить на основе Датского аукциона (Modified Dutch Auction).
Окончательные условия выкупа будут оглашены примерно в 10 утра (по Лондонскому времени) 19 июня. Расчеты по облигациям должны произойти 24 июня текущего года.
"Русский стандарт" входит в тридцатку крупнейших банков РФ по размеру активов и специализируется на роботе с розничными клиентами.