Отчет ЦБ о развитии банковского сектора в РФ: кризис упрочил позиции госбанков
Кризис, разразившийся в России осенью прошлого года, упрочил позиции подконтрольных государству банков по всем основным сегментам их деятельности: кредитованию, привлечению средств как от компаний, так и от населения, а также рентабельности, свидетельствуют данные отчета о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2008 году. Документ регулятор разместил на сайте в пятницу.
В совокупных активах банковского сектора по состоянию на 1 января 2009 года основная доля приходится на банки, контролируемые государством, — 40,6% и крупные частные банки — 34,6%. Удельный вес в активах банковского сектора кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом, составил 18,7%. На средние и малые банки Московского региона приходится 2,7% активов банковского сектора, на региональные средние и малые банки — 2,8%.
Наиболее значимую роль в удовлетворении спроса нефинансовых организаций на кредиты на срок свыше одного года играют банки, контролируемые государством, и крупные частные банки. Суммарная доля данных групп кредитных организаций в общем объеме кредитов сроком свыше одного года в целом по банковскому сектору на начало 2009 года составила 79,6% (на 1 января 2008-го — 80,5%).
Осенью при выдаче банкам субординированных кредитов, а также при размещении временно свободные средств на депозиты Минфина и фонда ЖКХ власти увязывали объемы привлечения с объемами кредитования реального сектора, так как в условиях ожидания девальвации и инфляции, банки уходили в валютные активы.
Ряд госбанков взял обязательства наращивать объемы кредитования ежемесячно по 2%. «Кредитное сжатие является одним из наиболее негативных последствий финансового кризиса и одновременно выступает фактором его усугубления. Основными причинами резкого замедления роста кредитования являются ухудшение экономического положения заемщиков и нежелание банков принимать дополнительные риски, а также формирование в IV квартале 2008 года альтернативного кредитованию источника банковских доходов — вложений в инвалюту», — отмечается в отчете.
Удельный вес валютных активов в совокупных активах банковского сектора в условиях снижения курса рубля (в основном IV квартале 2008-го) увеличился до 32,3% на 1 января 2009-го (против 23,1% на 1 января 2008-го). Общий объем требований в иностранной валюте по банковскому сектору возрос с 8,32 трлн рублей на 1 января 2008-го до 12,494 трлн на 1 января 2009 года. Увеличение данного показателя произошло в основном за счет прироста требований по балансовым позициям с 4,643 трлн рублей на 1 января 2008-го до 9,041 трлн на 1 января 2009 года.
По объемам кредитования физических лиц лидируют банки, контролируемые государством, и крупные частные банки. Их удельный вес в объеме средств, выданных банковским сектором физическим лицам, составляет 41,3 и 29,9% соответственно. Расширяется присутствие на рынке розничных банковских услуг банков, контролируемых иностранным капиталом. Их доля на рынке кредитования физических лиц за 2008 год выросла с 19,4 до 23,3%. По удельному весу кредитов физическим лицам в кредитных портфелях банков на 1 января 2009 выделяются региональные средние и малые банки (28,5%) и банки, контролируемые иностранным капиталом (24,4%). У остальных групп банков кредиты физическим лицам не превышают 20% всех выданных заемных средств.
На банки, контролируемые государством, приходится 59% от общего объема вкладов физических лиц, привлеченных банковским сектором, доля этой статьи пассивов на 1 января 2009 года составила 30,7% (на 1 января 2008-го — 37,6%). Без учета Сбербанка России эти показатели на 1 января 2009 года составили 7,2 и 9,5% соответственно.