Банки прибирают к рукам строителей
Девелоперы расстаются с недвижимостью за долги. Жертвой стал Capital Group: Сбербанк получил от него кусочек "Москва-сити" на 14 млрд рублей в рамках реструктуризации кредитов. А еще банку должна группа "ПИК" и "Интеко". Впрочем, уже после продажи ВТБ контрольного пакета "Системы-галс" за 60 рублей стало понятно, что банкам придется стать девелоперами.
Российские банки потихоньку начинают забирать себе имущество крупных компаний за долги. Теперь счастливым обладателем квадратных метров стал Сбербанк, который, согласно отчетности, получил права на имущества своего клиента в размере 13,934 млрд рублей. Все просто: заемщик не смог расплатиться вовремя, и банк забрал его активы. Также в рамках этой сделки банк заключил "договор соинвестирования" на сумму 3,044 млрд рублей. Зампред правления Сбербанка Антон Карамзин отказался раскрыть название компании, которая стала жертвой недостатка средств. " Назвать имя клиента мы не можем в связи с необходимостью сохранения банковской тайны… Я не думаю, что это публичная информация", - сказал он, отметив, что руководство банка оценивает возможное отражение данных операций в своей будущей отчетности. Однако все тайное становится явным, и "Ведомости" узнали, что же это за засекреченная компания. Ею оказался девелопер Capital Group, который, в частности, строит объекты в "Москва-Сити". Именно часть проекта "Город столиц" в этой известной московской стройке и перешел Сбербанку.
Напомним, Capital Group не смог вовремя расплатиться по кредиту в $400 млн в феврале. Но стороны не стали устраивать из этого скандала - 27 марта они подписали договор о реструктуризации долга.
Тогда Сбербанк и ООО "Сбербанк Капитал" (100-процентная дочка банка) пообещали, что для завершения строительства "Города столиц" обеспечат необходимое финансирование на паритетных началах. Кроме того, Сбербанк предложит программу ипотечного кредитования для покупателей квартир, расположенных в комплексе "Город столиц" и жилом комплексе "Город яхт". Теперь же банк забирает за долги недвижимость. "Договор соинвстирования", видимо, означает, что банк не отказывается помогать Capital Group закончить стройку в "Москва-сити".
"Город столиц", как сообщил изданию источник, не продал до сих пор еще 70-75% площадей. Таким образом, Сбербанку недвижимость досталась примерно по 64,214-68,8 тыс. рублей (примерно $1,9-2,05 тыс.) за квадратный метр. При этом своим покупателям Capital Group предлагает апартаменты начиная с $15 тыс. за 1 кв.м. Старший вице-президент Knight Frank Андрей Закревский оценивает всю эту недвижимость (офисы и апартаменты) гораздо дешевле - в $5 тыс. за 1 кв.м на момент готовности. Достройка объекта такого уровня, по его мнению, обойдется примерно в $2 тыс. за 1 кв.м.
Девелоперы в России сейчас находятся в очень непростой ситуации, и случай с Capital Group - один из ряда похожих. Можно ожидать, что банки будут отбирать недвижимость за долги. Большая часть обеспечения по просрочке по выданным Сбером кредитам - недвижимость стоимостью 36,76 млрд руб. Причем за прошлый год Сбербанк выдал строителям 281,5 млрд руб. кредитов, так что есть где развернуться.
Напомним, что Сбербанк связывают кредитные отношения с группой "ПИК", четверть которой недавно приобрел бизнесмен Сулейман Керимов. Сразу после того, как о сделке было объявлено, строители и банк подписали мандат на реструктуризацию кредитного портфеля компании в размере 44,8 млрд рублей. Это в три с лишним раза больше, чем $400 млн долгов, которые были у Capital Group. "ПИК" заморозил реализацию стратегии регионального развития и объявил своей ключевой задачей реструктуризацию долга.
Осенью прошлого года компания была вынуждена обратиться в ВЭБ за кредитом на сумму до $300 млн для рефинансирования внешней краткосрочной задолженности. Заявка "ПИКа" была одной из первых одобрена ВЭБом, компания получила $262 млн сроком на год. Теперь у ВЭБа есть место в совете директоров "ПИКа".
Еще один строитель, группа "Интеко" Елены Батуриной, основными кредиторами которой являются Газпромбанк и тот же Сбербанк (около 30 млрд рублей на двоих), тоже реструктуризирует долги. Но госпожа Батурина решила не расставаться с недвижимостью. Она пришла к выводу, что кредиторам нужно отдать "голубые фишки" ну и, может, какие-то активы тоже. Правда, все это досталось Газпромбанку, а Сбер разрешил заплатить позже. Но долгов никто не отменял.
Среди девелоперов России наблюдается самый настоящий падеж. Недавно 51% компании "Система-Галс" купил за 60 рублей на условиях реструктуризации долга банк ВТБ.
Так что иметь девелоперский бизнес сейчас опасно: жилье и коммерческая недвижимость продается плохо, а строили его под заемные средства. Так что отдавать может быть нечем. Кроме собственных акций, которые сильно обесценились, или недостроенных квадратных метров.