Прайсинг по десятилетним евробондам "Газпрома" на 2 млрд долл. ожидается сегодня к 18:00 мск

Прайсинг по десятилетним евробондам Газпрома на 2 млрд долл. ожидается сегодня к 18:00 мск (15:00 по Лондону), сообщил РБК источник в банковских кругах. По его данным, размещение ожидается по нижней границе заявленного диапазона доходности 9,25-9,5%.

Газпром размещает евробонды на сумму до 2 млрд долл. сроком на 10 лет. Организатором выбран Credit Suisse. Эмитентом выступает Gaz Capital S.A. Облигационный заем представляет собой ноты участия в кредите. Ожидается, что поступления от кредита будут использованы для рефинансирования. Fitch Ratings присвоил выпуску ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг BBB.

Газпром 2 апреля 2009г. разместил еврооблигации на 400 млн швейцарских франков с погашением в апреле 2011г. с купоном 9% годовых. Это дебютный выпуск облигаций Газпрома, номинированных в швейцарских франках. Организатор выпуска - BNP Paribas. Чуть позднее Газпром в рамках выпуска доразместил евробонды еще на 100 млн швейцарских франков.

До этого Газпром выходил на рынок с еврооблигациями в июле 2008г., тогда он разместил евробонды на 500 млн долл. по ставке доходности 7,51% годовых, - передает РБК.