МДМ-Банк завершил реструктуризацию выпуска кредитных нот «Миракс Групп»

МДМ-Банк объявляет о завершении реструктуризации выпуска кредитных нот «Миракс Групп» объемом 180 млн долларов США.

Данный выпуск кредитных нот (CLN) был размещен в марте 2007 г. Около 70% выпуска приобрели иностранные институциональные инвесторы. Ставка купона была установлена на уровне 9,45% годовых. Бумаги имели срок обращения 4 года; по условиям выпуска держатели имели право предъявить ноты к досрочному погашению 20 марта 2009 г.

Решение о реструктуризации выпуска на условиях, предложенных Миракс Групп, было принято вчера, 4 марта 2009 г. на собрании держателей кредитных нот в Лондоне. По данному вопросу проголосовали инвесторы, владеющие 95% выпуска, 91% голосов был отдан в поддержку реструктуризации.

Согласно новым условиям, 20 марта 2009 г. компания погасит 10% от общего объема выпуска нот, дата оферты (put-опцион держателей CLN) будет перенесена на ноябрь 2010 г., а ставка по бумагам увеличена до 12% годовых.

МДМ-Банк выступил агентом по реструктуризации выпуска.