UC Rusal предлагает банкам привязать выплаты по кредитам к стоимости алюминия

Компания UC Rusal предложила банкам-кредиторам договориться об изменении условий выданных ей кредитов, рассказали «Ведомостям» два банкира, работающих с компанией. Мотивировка предложения такова: рыночные условия с момента привлечения займов значительно изменились, цена на алюминий упала (с лета в 2,5 раза до 1,4 тыс. долларов за 1 т), UC Rusal стало труднее обслуживать долги, пишет в среду газета.

Источники, близкие к компании, и несколько банкиров отмечают, что в первую очередь речь идет о продлении срока кредитов и изменении графика выплат по ним. Также UC Rusal предлагает привязать размер выплат по кредитам к стоимости алюминия на LSE, говорит бизнесмен, знакомый с акционерами холдинга. В случае падения котировок (как сейчас) платежи должны уменьшаться, повышения — увеличиваться, объясняет он. Источник, близкий к UC Rusal, говорит, что это всего лишь один из вариантов. Но альтернативы он называть не стал.

Кроме того, UC Rusal наняла инвестбанк Rothschild консультантом по реструктуризации долга, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к UC Rusal. Источник в Rothschild подтвердил эту информацию. Всего у UC Rusal около 17 млрд долларов долгов. 2,8 млрд компания должна доплатить своему акционеру Михаилу Прохорову за 25% акций «Норникеля». Еще 14 млрд долларов — это кредиты и займы. Крупнейший из них — от ВЭБа (4,5 млрд). Еще около 2 млрд компания должна Сбербанку, говорит источник, близкий к UC Rusal. Но большая часть займов компании — в международных банках.

UC Rusal — алюминиевый холдинг. Бенефициары — Олег Дерипаска (56,7%), акционеры «Суала» (18,9%), Михаил Прохоров (14%), Glencore (10,3%). Производство — 3,3 млн т алюминия, 8,4 млн т глинозема (9 месяцев 2008 года). Выручка — 14,3 млрд долларов (за 2007 год).