Страхование строительных и монтажных рисков
Как известно, любое строительство не обходится без происшествий. Пожары, просадка грунта, ошибки при монтаже, аварии на инженерных сетях – все это сопутствует стройке и может не только причинить серьезный ущерб возводимому объекту, затянуть сроки его реализации, но и опустошить карман девелопера. В таком случае последнему приходится обращаться к своим внутренним резервам. Либо к страховщику, при условии что строительство было предварительно застраховано.
Оценить объем рынка страхования строительно-монтажных рисков (СМР) в России в настоящий момент довольно сложно, поскольку ни Федеральная служба страхового надзора (ФССН), ни участники рынка подобной статистики не ведут. «Известно, например, что сбор премий по страхованию технических рисков в мире составляет порядка 7–8 млрд долл. в год, из которых на страхование СМР приходится приблизительно 40%, то есть примерно 2,5–3,2 млрд долл. в год. В РФ эта цифра на несколько порядков меньше», – говорит начальник отдела технического андеррайтинга по страхованию имущества и ответственности «Русской страховой компании» Елена Павловская.
По данным компании «Росгосстрах-Столица», в среднем по России объем рынка страхования строительно-монтажных рисков не превышает и 20% от общего объема строительно-монтажных работ. «И если в Москве страхованием охвачено 70–80% возводимых объектов, то в регионах можно говорить лишь о 10–15%. Однако в последнее время рынок страхования СМР набирает обороты, и по итогам года его объем может составить 17–20 млрд долл.», – добавляет управляющий директор блока корпоративных продаж СК «Росгосстрах-Столица» Владимир Токарев.
Как признаются опрошенные RealEstate.ru страховщики, ситуация на строительном рынке такова, что большая часть строительных компаний выполняют требования инвестора-банка или заказчика строительства в части страхования объекта лишь номинально, приобретая полисы с минимальным лимитом ответственности. «Например, мы часто сталкиваемся с требованием заказчика, продиктованным в контракте или договоре подряда, застраховать объект на сумму не ниже 30% от его контрактной стоимости, и, соответственно, строитель, стараясь сократить расходы, выполняет это условие по минимально названной величине», – комментирует В. Токарев из СК «Росгосстрах-Столица».
Правда, в такой ситуации страховая компания возмещает лишь часть понесенного ущерба пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости или вообще может отказать в оформлении полиса. «Случается, что застройщик не хочет предоставлять в страховую компанию копию контракта, а предпочитает ограничиться только выдержками из него. Если этим ограничивается информация по строительному проекту, предлагаемому к страхованию, то в этом случае мы, как правило, говорим «нет», потому что не обладаем достаточной информацией о возводимом объекте и рисках, сопутствующих строительству и, следовательно, не можем адекватно оценить такие риски», – уточняет начальник отдела страхования технических рисков «Ингосстраха» Радий Сулейманов.
В то же время список рисков при страховании СМР достаточно внушительный: пожары и вредное воздействие воды при их тушении, взрывы, попадание молнии, падение летательного аппарата, его частей или груза, стихийные бедствия (землетрясения, оползни, обвалы, просадка грунта, сходы снежных лавин, сели, паводки, подтопления грунтовыми водами, смерчи, ураганы, бури, шторм, ливни, снегопады, град и гололед), противоправные действия третьих лиц, включая кражи, разбои и грабежи. К страховым случаям относятся и аварии инженерных сетей (водопровода, канализации, тепло- и электроснабжения), наезд транспортных средств, ошибки при монтаже и даже непреднамеренные нарушения норм и правил строительства лицами, не ответственными за организацию работ. В то же время страховщик обычно не берется возмещать ущерб от умышленной халатности страхователя, террористических актов, государственных переворотов, ядерных взрывов. Не страхуются и договорные отношения (невыполнение подрядчиком сроков строительства) и ошибки проектирования.
В свою очередь, поясняет старший управляющий продуктом управления индустриального страхования компании «РЕСО-Гарантия» Дмитрий Мясников, объектом страхования может стать не только возводимое здание или сооружение, но и материалы, а также сама работа. «Дополнительно застройщик вправе застраховать свою гражданскую ответственность перед третьими лицами (например, такой полис пригодится, если работы ведутся в районе плотной застройки и есть угроза причинения вреда соседним зданиям – прим. ред.), возможные расходы по страховому случаю, в том числе транспортные и судебные, а также период гарантийного обслуживания объекта», – заявляет он.
Тарифы у разных страховщиков находятся примерно в одном ценовом диапазоне – от 0,1% до 0,8% от контрактной стоимости объекта. При этом на его значение влияет множество факторов, которые могут как снизить, так и повысить итоговую сумму. Прежде всего, страховщик определяет, к какому типу относится застрахованное имущество, и применяет соответствующий поправочный коэффициент, на который умножается базовая тарифная ставка.
Поправочные коэффициенты (К) к базовым страховым тарифам в зависимости от типа застрахованного имущества Группа имуществаТип имуществаК
Объекты строительно-монтажных работ, монтируемое оборудование и другое имущество – предмет строительства и/или монтажаСтроительные работы:
Строительство жилых, общественных и промышленных зданий, открытых стадионов, электростанций, дорог, водопровода, канализации, разработка и планировка грунта0,55
Строительство фундаментов, опор (кроме опор мостов), закрытых плавательных бассейнов, крытых стадионов, ангаров, башен, труб газо- и дымоудаления, забивка шпунта, устройство «стен в грунте», траншей, свай, мелиоративные работы0,75
Строительство шлюзов, бетонных дамб и волнорезов, подпорных стен, опор мостов, шумозащитных ограждений, котлованов для открытой разработки ископаемых1,00
Строительство плотин, земляных и каменных дамб, балочных мостов, защитных сооружений от снега и камнепада, разведочное бурение, сооружаемых открытым способом тоннелей1,30
Строительство пристаней, доков, морских и речных терминалов, набережных, шахт, ударное бурение1,60
Строительство арочных, вантовых, подвесных, понтонных мостов1,85
Строительство разводных мостов, тоннелей и галерей, сооружаемых горным способом и под водой, скважин, колодцев, устройство временных водонепроницаемых крепей, противопаводочные мероприятия2,00
Строительство подземных залов, кессонов, молов, волноломов, сифонов2,55
Иные строительные работы1,25
Монтажные и пусконаладочные работы по установке и сборке:
Оборудования жилых и общественных зданий, текстильной промышленности, пищевой промышленности (кроме сахарных заводов), промышленности по производству кормов, сельскохозяйственных производств0,55
Оборудования: для изготовления оптической, точной и исследовательской аппаратуры, для обработки сточных вод, полиграфической, деревообрабатывающей, химической промышленности (кроме нефтехимии), электротехнической промышленности (кроме электромоторов, генераторов и вычислительной техники), промышленности строительных материалов (кроме оборудования для производства цемента), газотурбинных электростанций; складского оборудования; телекоммуникационных систем0,75
Оборудования: металлообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, транспортной сети, сахарных заводов; горнодобывающего оборудования для открытой разработки (кроме тяжёлого прицепного оборудования и вращающихся варочных котлов); резервуаров, силосных башен, мостовых, козловых, портальных и башенных кранов, электромоторов и генераторов, кабелей связи; нефтегазовых насосных станций1,05
Оборудования: электростанций, систем распределения энергии, горнодобывающей промышленности (для подземной разработки), металлургической промышленности (кроме цехов электролизного расплава и прямого получения железа, клетей прокатных станов), по производству удобрений на нефтяной основе, по удалению серы из газового топлива, вычислительной техники, вагонов канатной дороги; специальных мусоросжигательных установок и установок по утилизации промышленных отходов; цехов электролизного расплава и прямого получения железа, клетей прокатных станов; тяжёлого прицепного горнодобывающего оборудования для открытой разработки и вращающихся варочных котлов; заводов по производству взрывчатых веществ; оборудования на нефтяных и газовых месторождениях; стационарного вычислительного оборудования; стальных строительных конструкций, стальных и висячих мостов; оборудования цементных заводов; бойлеров, работающих на городских отходах, паровых турбоагрегатов и турбин, генераторов, водотрубных котлов теплоэлектростанций; паровых турбоагрегатов, турбин и генераторов атомных электростанций; трубопроводов; мачт; башен, антенн1,35
Иные монтажные и пусконаладочные работы1,10
Оборудование строительной площадкиВременные здания и сооружения, складские строения, строительные леса, временные инженерные коммуникации, прочие приспособления, устройства и инвентарь1,00
Строительная техника, строительные транспортные механизмы, расположенные на строительной площадкеВсе виды кранов1,00
Землеройное оборудование, передвижное оборудование для бетонирования, внутриплощадочный транспорт, буровое, тоннельное, сваебойное оборудование0,70
Тихоходное или редко перемещаемое оборудование, оборудование на рельсах, оборудование, требующее предварительной установки или не требующие постоянного машиниста0,55
Иная строительная техника, строительные транспортные механизмы, расположенные на строительной площадке0,80
Существующее имуществоЗдания, сооружения1,00
Оборудование0,95
Иное существующее имущество0,90
Таблица составлена RealEstate.ru, источник – «Росгосстрах-Столица»
Как видно из таблицы, дороже всего в страховом отношении обходится подземное и подводное строительство, а также возведение разводных мостов. А одним из наиболее дешевых можно считать строительство жилых, общественных и промышленных объектов. Однако и для них могут быть применены особые коэффициенты, когда речь идет о сложных конструктивных решениях, например, если предполагается возведение здания высокой этажности или имеется более 2 этажей подземной парковки. «Важная особенность тарифов СМР в том, что они устанавливаются независимо от длительности сроков строительства. Это значит, что на весь период строительства при неизменности степени риска они будут одинаковыми», – говорит Е. Павловская из «РСК».
На страховую сумму может повлиять и набор рисков, включенных в полис: комплексная защита стоит дороже поименованных рисков. Кроме того, страховщики могут предложить клиентам, желающим застраховать СМР, установить франшизу – размер неоплачиваемого убытка, который застройщик в состоянии покрыть самостоятельно.
Что касается перспектив этого вида страхования, то страховщики смотрят на его будущее с оптимизмом, особенно в связи с переходом строительной отрасли от лицензирования к саморегулированию с 1 января 2009 года. «Изначально планировалось обязать всех членом саморегулируемых организаций (СРО) с 1 января 2011 года страховать свою ответственность на случай причинения вреда, но эта норма закона не была принята как обязательная. Теперь предполагается, что строители будут страховать гражданскую ответственность добровольно, при этом предусмотрены бонусы в виде уменьшения размера членского взноса при вступлении в СРО. На мой взгляд, это существенно увеличит количество застрахованных строительных организаций, пусть пока и чисто формально, так как минимальная страховая сумма очень мала – от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб.», – отмечает В. Токарев из СК «Росгосстрах-Столица».
В то же время опрошенные RealEstate.ru страховщики не жалеют о том, что страхование СМР не стало обязательным при осуществлении любого строительства. «Наверное, через несколько лет мы и придем к тому, что расходы на страхование СМР станут привычным делом в сметах застройщиков и страхование строительно-монтажных рисков станет повседневной практикой, сопровождающей реализацию каждого строительного проекта. Однако это не будет следствием введения какого-либо обязательного страхования таких рисков, а будет, скорее, обусловлено повышением уровня риск-менеджемента строительных организаций. А пока можно лишь вести дискуссии о необходимости введения обязательного или вмененного страхования ответственности застройщика, ведь в данном случае речь идет о возможном причинении ущерба имуществу, а также иногда жизни и здоровью других лиц», – считает Р. Сулейманов из «Ингосстраха».
Пока же, уверены страховщики, право обязывать девелопера страховаться лучше оставить за государством. Да и то делать это только в том случае, если он участвует в конкурсе на выполнение работ по госзаказу или работает в рамках частно-государственного партнерства.
Оценить объем рынка страхования строительно-монтажных рисков (СМР) в России в настоящий момент довольно сложно, поскольку ни Федеральная служба страхового надзора (ФССН), ни участники рынка подобной статистики не ведут. «Известно, например, что сбор премий по страхованию технических рисков в мире составляет порядка 7–8 млрд долл. в год, из которых на страхование СМР приходится приблизительно 40%, то есть примерно 2,5–3,2 млрд долл. в год. В РФ эта цифра на несколько порядков меньше», – говорит начальник отдела технического андеррайтинга по страхованию имущества и ответственности «Русской страховой компании» Елена Павловская.
По данным компании «Росгосстрах-Столица», в среднем по России объем рынка страхования строительно-монтажных рисков не превышает и 20% от общего объема строительно-монтажных работ. «И если в Москве страхованием охвачено 70–80% возводимых объектов, то в регионах можно говорить лишь о 10–15%. Однако в последнее время рынок страхования СМР набирает обороты, и по итогам года его объем может составить 17–20 млрд долл.», – добавляет управляющий директор блока корпоративных продаж СК «Росгосстрах-Столица» Владимир Токарев.
Как признаются опрошенные RealEstate.ru страховщики, ситуация на строительном рынке такова, что большая часть строительных компаний выполняют требования инвестора-банка или заказчика строительства в части страхования объекта лишь номинально, приобретая полисы с минимальным лимитом ответственности. «Например, мы часто сталкиваемся с требованием заказчика, продиктованным в контракте или договоре подряда, застраховать объект на сумму не ниже 30% от его контрактной стоимости, и, соответственно, строитель, стараясь сократить расходы, выполняет это условие по минимально названной величине», – комментирует В. Токарев из СК «Росгосстрах-Столица».
Правда, в такой ситуации страховая компания возмещает лишь часть понесенного ущерба пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости или вообще может отказать в оформлении полиса. «Случается, что застройщик не хочет предоставлять в страховую компанию копию контракта, а предпочитает ограничиться только выдержками из него. Если этим ограничивается информация по строительному проекту, предлагаемому к страхованию, то в этом случае мы, как правило, говорим «нет», потому что не обладаем достаточной информацией о возводимом объекте и рисках, сопутствующих строительству и, следовательно, не можем адекватно оценить такие риски», – уточняет начальник отдела страхования технических рисков «Ингосстраха» Радий Сулейманов.
В то же время список рисков при страховании СМР достаточно внушительный: пожары и вредное воздействие воды при их тушении, взрывы, попадание молнии, падение летательного аппарата, его частей или груза, стихийные бедствия (землетрясения, оползни, обвалы, просадка грунта, сходы снежных лавин, сели, паводки, подтопления грунтовыми водами, смерчи, ураганы, бури, шторм, ливни, снегопады, град и гололед), противоправные действия третьих лиц, включая кражи, разбои и грабежи. К страховым случаям относятся и аварии инженерных сетей (водопровода, канализации, тепло- и электроснабжения), наезд транспортных средств, ошибки при монтаже и даже непреднамеренные нарушения норм и правил строительства лицами, не ответственными за организацию работ. В то же время страховщик обычно не берется возмещать ущерб от умышленной халатности страхователя, террористических актов, государственных переворотов, ядерных взрывов. Не страхуются и договорные отношения (невыполнение подрядчиком сроков строительства) и ошибки проектирования.
В свою очередь, поясняет старший управляющий продуктом управления индустриального страхования компании «РЕСО-Гарантия» Дмитрий Мясников, объектом страхования может стать не только возводимое здание или сооружение, но и материалы, а также сама работа. «Дополнительно застройщик вправе застраховать свою гражданскую ответственность перед третьими лицами (например, такой полис пригодится, если работы ведутся в районе плотной застройки и есть угроза причинения вреда соседним зданиям – прим. ред.), возможные расходы по страховому случаю, в том числе транспортные и судебные, а также период гарантийного обслуживания объекта», – заявляет он.
Тарифы у разных страховщиков находятся примерно в одном ценовом диапазоне – от 0,1% до 0,8% от контрактной стоимости объекта. При этом на его значение влияет множество факторов, которые могут как снизить, так и повысить итоговую сумму. Прежде всего, страховщик определяет, к какому типу относится застрахованное имущество, и применяет соответствующий поправочный коэффициент, на который умножается базовая тарифная ставка.
Поправочные коэффициенты (К) к базовым страховым тарифам в зависимости от типа застрахованного имущества Группа имуществаТип имуществаК
Объекты строительно-монтажных работ, монтируемое оборудование и другое имущество – предмет строительства и/или монтажаСтроительные работы:
Строительство жилых, общественных и промышленных зданий, открытых стадионов, электростанций, дорог, водопровода, канализации, разработка и планировка грунта0,55
Строительство фундаментов, опор (кроме опор мостов), закрытых плавательных бассейнов, крытых стадионов, ангаров, башен, труб газо- и дымоудаления, забивка шпунта, устройство «стен в грунте», траншей, свай, мелиоративные работы0,75
Строительство шлюзов, бетонных дамб и волнорезов, подпорных стен, опор мостов, шумозащитных ограждений, котлованов для открытой разработки ископаемых1,00
Строительство плотин, земляных и каменных дамб, балочных мостов, защитных сооружений от снега и камнепада, разведочное бурение, сооружаемых открытым способом тоннелей1,30
Строительство пристаней, доков, морских и речных терминалов, набережных, шахт, ударное бурение1,60
Строительство арочных, вантовых, подвесных, понтонных мостов1,85
Строительство разводных мостов, тоннелей и галерей, сооружаемых горным способом и под водой, скважин, колодцев, устройство временных водонепроницаемых крепей, противопаводочные мероприятия2,00
Строительство подземных залов, кессонов, молов, волноломов, сифонов2,55
Иные строительные работы1,25
Монтажные и пусконаладочные работы по установке и сборке:
Оборудования жилых и общественных зданий, текстильной промышленности, пищевой промышленности (кроме сахарных заводов), промышленности по производству кормов, сельскохозяйственных производств0,55
Оборудования: для изготовления оптической, точной и исследовательской аппаратуры, для обработки сточных вод, полиграфической, деревообрабатывающей, химической промышленности (кроме нефтехимии), электротехнической промышленности (кроме электромоторов, генераторов и вычислительной техники), промышленности строительных материалов (кроме оборудования для производства цемента), газотурбинных электростанций; складского оборудования; телекоммуникационных систем0,75
Оборудования: металлообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, транспортной сети, сахарных заводов; горнодобывающего оборудования для открытой разработки (кроме тяжёлого прицепного оборудования и вращающихся варочных котлов); резервуаров, силосных башен, мостовых, козловых, портальных и башенных кранов, электромоторов и генераторов, кабелей связи; нефтегазовых насосных станций1,05
Оборудования: электростанций, систем распределения энергии, горнодобывающей промышленности (для подземной разработки), металлургической промышленности (кроме цехов электролизного расплава и прямого получения железа, клетей прокатных станов), по производству удобрений на нефтяной основе, по удалению серы из газового топлива, вычислительной техники, вагонов канатной дороги; специальных мусоросжигательных установок и установок по утилизации промышленных отходов; цехов электролизного расплава и прямого получения железа, клетей прокатных станов; тяжёлого прицепного горнодобывающего оборудования для открытой разработки и вращающихся варочных котлов; заводов по производству взрывчатых веществ; оборудования на нефтяных и газовых месторождениях; стационарного вычислительного оборудования; стальных строительных конструкций, стальных и висячих мостов; оборудования цементных заводов; бойлеров, работающих на городских отходах, паровых турбоагрегатов и турбин, генераторов, водотрубных котлов теплоэлектростанций; паровых турбоагрегатов, турбин и генераторов атомных электростанций; трубопроводов; мачт; башен, антенн1,35
Иные монтажные и пусконаладочные работы1,10
Оборудование строительной площадкиВременные здания и сооружения, складские строения, строительные леса, временные инженерные коммуникации, прочие приспособления, устройства и инвентарь1,00
Строительная техника, строительные транспортные механизмы, расположенные на строительной площадкеВсе виды кранов1,00
Землеройное оборудование, передвижное оборудование для бетонирования, внутриплощадочный транспорт, буровое, тоннельное, сваебойное оборудование0,70
Тихоходное или редко перемещаемое оборудование, оборудование на рельсах, оборудование, требующее предварительной установки или не требующие постоянного машиниста0,55
Иная строительная техника, строительные транспортные механизмы, расположенные на строительной площадке0,80
Существующее имуществоЗдания, сооружения1,00
Оборудование0,95
Иное существующее имущество0,90
Таблица составлена RealEstate.ru, источник – «Росгосстрах-Столица»
Как видно из таблицы, дороже всего в страховом отношении обходится подземное и подводное строительство, а также возведение разводных мостов. А одним из наиболее дешевых можно считать строительство жилых, общественных и промышленных объектов. Однако и для них могут быть применены особые коэффициенты, когда речь идет о сложных конструктивных решениях, например, если предполагается возведение здания высокой этажности или имеется более 2 этажей подземной парковки. «Важная особенность тарифов СМР в том, что они устанавливаются независимо от длительности сроков строительства. Это значит, что на весь период строительства при неизменности степени риска они будут одинаковыми», – говорит Е. Павловская из «РСК».
На страховую сумму может повлиять и набор рисков, включенных в полис: комплексная защита стоит дороже поименованных рисков. Кроме того, страховщики могут предложить клиентам, желающим застраховать СМР, установить франшизу – размер неоплачиваемого убытка, который застройщик в состоянии покрыть самостоятельно.
Что касается перспектив этого вида страхования, то страховщики смотрят на его будущее с оптимизмом, особенно в связи с переходом строительной отрасли от лицензирования к саморегулированию с 1 января 2009 года. «Изначально планировалось обязать всех членом саморегулируемых организаций (СРО) с 1 января 2011 года страховать свою ответственность на случай причинения вреда, но эта норма закона не была принята как обязательная. Теперь предполагается, что строители будут страховать гражданскую ответственность добровольно, при этом предусмотрены бонусы в виде уменьшения размера членского взноса при вступлении в СРО. На мой взгляд, это существенно увеличит количество застрахованных строительных организаций, пусть пока и чисто формально, так как минимальная страховая сумма очень мала – от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб.», – отмечает В. Токарев из СК «Росгосстрах-Столица».
В то же время опрошенные RealEstate.ru страховщики не жалеют о том, что страхование СМР не стало обязательным при осуществлении любого строительства. «Наверное, через несколько лет мы и придем к тому, что расходы на страхование СМР станут привычным делом в сметах застройщиков и страхование строительно-монтажных рисков станет повседневной практикой, сопровождающей реализацию каждого строительного проекта. Однако это не будет следствием введения какого-либо обязательного страхования таких рисков, а будет, скорее, обусловлено повышением уровня риск-менеджемента строительных организаций. А пока можно лишь вести дискуссии о необходимости введения обязательного или вмененного страхования ответственности застройщика, ведь в данном случае речь идет о возможном причинении ущерба имуществу, а также иногда жизни и здоровью других лиц», – считает Р. Сулейманов из «Ингосстраха».
Пока же, уверены страховщики, право обязывать девелопера страховаться лучше оставить за государством. Да и то делать это только в том случае, если он участвует в конкурсе на выполнение работ по госзаказу или работает в рамках частно-государственного партнерства.
Ещё новости по теме:
07:00